户外电源三年销量翻三倍,“用电自由”催生行业风口|行业观察

自9月中旬以来,我国多地均出现了不同程度的限电情况。

经济复苏、大宗商品价格波动和我国用电需求增长过快导致的煤炭价格走高是引发此次限电的原因之一。为此,在10月19日当天下午,国家发改委组织召开了三次有关煤炭方面的会议,并研究对煤炭价格进行干预的具体措施。

基础能源直接关系到民生用电,在全球疫情还未稳定的情况下,这种影响更加明显。新京报近期就发文称:“目前欧洲天然气供应紧缺、价格飙涨,与之相伴随的是欧洲电力短缺、电价上涨。”

但这也意味着备用电源行业的公司很可能迎来一波红利。

36氪了解到:自多地用电受到一些影响以来,有关报道显示,某电商平台上“户外电源”关键词的搜索量翻了一倍,各品牌相关产品的销量也有所增加。

这个听起来小众的市场到底是什么样子的呢?本文将列举相关企业、供应商,旨在呈现大致的供给侧市场状况。

备用电源分类和市场情况

备用电源应用的领域包括住宅楼宇、医院、市政部门、重要企业单位的重要系统及户外场景等,十分广泛。目前主要有发电机、光伏设备、铅酸电池、锂离子电池、逆变器等备用电源设备,但所有备用电源的供电方式基本分为两大类:“主动发电”和“先存再用”。

就现阶段而言,户外用电、紧急用电的最成熟的方案仍然是使用柴油发电机。柴油发电机有着较高的能量转化率,使用门槛低,工作可靠等优点,且得益于柴油压燃的特性,柴油发电机使用安全性较高,是一种可靠的备用电力来源。

事实上,目前大型机构、设施及大范围的区域性紧急供电,柴油发电机依然是首选。

除了以柴油发电机为主的“主动发电”式备用电源,铅酸电池、锂离子电池等储能设备也在近几年得到了迅速发展。

储能设备绝不是“大号充电宝”,其民用产品一般具有较大的容量和丰富的接口,部分设备还集成了逆变器的功能,使设备可对较大功率的用电器供电;商用产品也已经广泛应用于基站、通讯设备及路政设施上。

国际市场研究机构Technavio日前发布报告称,2020-2024年,全球仅住宅备用电源市场规模就有望增长19.2亿美元,市场的增长动力将加速。在国内市场,我国5G基站的建设及新能源产业的发展,同样在推动以储能设备为基础的备用电源产业发展。

民用户外电源玩家

有报道显示,近期某电商平台上“户外电源”关键词的搜索量翻了一倍,各品牌相关产品的销量也有所增加。但总的来看,由于户外电源产品的价格普遍在4000-5000元,部分品牌的销量增长并没有预期的猛烈。

以EcoFlow正浩天猫旗舰店数据为例,其畅销产品德1300和睿600系列,月销量均为100+,更高性能、更高定价的产品销量则更少。相反,整体性能稍逊但性价比较高的电小二产品出现了月售1000+的情况。

由于产品定位的原因,居民在只为满足应对停电需求而购买商品时,会更多关注“经济实惠”。但如果将户外工作、自驾游、露营等需求都进行考虑的话,产品性能和功能设计将会成为消费者买单的第一要素,此时价格的权衡比重将会减轻。以盖得排行在今年5月份发布的榜单为例,EcoFlow正浩位居榜首。

户外电源三年销量翻三倍,“用电自由”催生行业风口|行业观察

户外电源品牌排行

EcoFlow正浩

EcoFlow正浩成立于2017年,目前向市场推出了两条户外电源产品线,分别为睿RIVER系列和德DELTA系列,同时还推出了太阳能电板和模块化加电包等配件。全系标配的X-Stream闪电快充技术和X-Boost智能逆变技术用以提高充电效率和驱动高功率设备。

今年6月,EcoFlow正浩宣布完成B轮融资,由红杉资本中国基金领投,高瓴创投、中金公司、微禾资本和国信亿合联合跟投,总额超一亿美元,并以10亿美元估值成为移动储能行业第一家独角兽企业。

电小二

广东电小二科技有限公司是深圳市华宝新能源股份有限公司旗下全资子公司,从2014年开始致力于便携电源产品解决方案及其配套产品的销售,在海外电小二以Jackery为品牌名。目前电小二户外电源产品主要包括户外电源1800、1000、1100Pro并联款等系列产品。

今年6月,华宝新能源股份有限公司发布了首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书,拟公开发行A股股票不超过24541666股,拟募集资金6.762亿元。

纽曼

北京纽曼创立于1996年,现有员工2000余人,是一家集研发、制造、销售、服务为一体的中国高新技术企业。纽曼研发及生产体系健全,经过17年的发展,纽曼已拥有目前中国数码行业较为完整产品体系,产品跨越专业及消费数码产品领域。

纽曼从2019年开始推出户外电源产品,在150Wh、300Wh、500Wh、1000Wh、1200Wh、1600Wh、2200Wh等容量区间均有覆盖,是目前市面上户外电源产品线最丰富的品牌之一。

羽博

羽博创立于2005年,主营业务包括3C数码、消费电子和新能源产业等,2019年上线了户外电源产品,包括EN1、 EN300W、EN500、EN1000等,产品线覆盖不同用户需求。羽博户外电源产品同样内置逆变器,可在露营、自驾游、探险、测绘、应急灾备等场景使用,在家里也可以作为停电应急电源使用,为风扇、冰箱、小家电、数码产品等设备供电。

品胜

品胜是我国3C智能移动周边产品龙头企业,2003年创立于中国深圳,主要围绕手机、平板、智能电视产品推出了一些列智能物联、电能支持、音视频播放、智能存储等领域的产品。2015年品胜于新三板上市,在2017年宣布退市。

近年来品胜也开始推出自己的户外电源产品,目前品胜在京东平台共有3款户外电源产品,容量分别为400w、600w和1000w,价格从千元级别至四千元不等。

Goal Zero

Goal Zero是一家美国专业便携式电力设备生产厂商,其在户外用品市场一直有着不错的口碑。在2020年CES展会上,Goal Zero发布了一款容量高达6010Wh的户外电源-Yeti 6000X,这一新品的推出打破了移动储能电源容量的新高度。该款户外电源售价为4999.95美元,约合人民币35000元。

同时Goal Zero还有3000X、1500X、1000X、500X、200X等产品,从容量分别为3000Wh、1500Wh、1000Wh、500Wh和200Wh,多容量级别的覆盖可以方便消费者做出选择。

商用备用电源

除了民生用电,一些大型的商业、制造业企业及工地、仓库等作业场景也受到了一些影响,而这些企业在选择备用电源时,一般只会考虑柴油发电机。

柴油发电机的确存在污染、噪声等缺点,但其性能稳定、强大,油料补充方便,且一次部署可为用电方有效服务数年甚至数十年,是一种可靠的备用电源形式。

公开资料显示,即使实在新能源产业迅猛发展的今天,世界范围内的柴油发电机市场需求仍在扩大。有报道称,我国预计2022年将拥有全球19.5%的市场份额,且已经涌现出了一批先进企业。

煜坤强威

福建省煜坤强威电机有限公司成立于2010年,主要生产电动机、发电机、发电机组等系列机电产品。其柴油发电机系列包括3-1000kW的发电机单机、机组和静音机组,产品除了在国内销售外还销往了东南亚、中东、非洲及南美洲等国家和地区。其100kW柴油发电机单机天猫平台售价在十万元左右。

华全

山东华全动力股份有限公司成立于2010年,现有员工200余人,是一家以发电设备产业为主,多业并举,向集团化方向发展的综合型企业。

华全目前共拥有6家全资子公司,产业布局较广,从发电设备、工业软件到生态农业均有涉猎。发电机方面,华全产品覆盖1-3000kW功率范围的柴油、汽油和燃气发电机组。

常柴

常柴股份有限公司是具有一百多年历史的民族工业企业,是中国最早的内燃机专业制造商之一,具有年产80万台柴油机、5万余吨铸件、20万台汽油机生产能力。常柴至今已累计生产柴油机3000多万台,并曾先后出口到78个国家和地区。

常柴主要生产中小功率柴油机,功率范围1.62—117.6kW,共有1000多个品种。柴油发电机方面,常柴产品涵盖了单缸风冷系列、单缸水冷系列、多缸水冷系列、发电电焊两用系列等多种类型。

玉柴

广西玉柴机器集团有限公司始建于1951年,是一家集发动机产业链和石油化工产业链为一体、实施相关多元化产业经营的大型现代化企业集团。玉柴旗下拥有30多家全资、控股、参股子公司。

玉柴已经建立健全的产品谱系,产品涵盖10大平台30大系列2000多个品种产品,功率覆盖20-2800kW。

潍柴

潍柴创建于1946年,全球拥有员工9.5万人,2020年收入超过3000亿元,名列中国企业500强第77位,中国制造业500强第23位,中国机械工业百强企业第1位。2004年,潍柴动力在香港上市,成为我国内燃机行业首家在港上市公司。

发电机方面,潍柴柴油发电机单机排量从2.3L到87.5L,功率范围覆盖18kW-3600kW;柴油发电机组功率范围10-8700kW,所有发电机设备均使用潍柴自主研发的发动机动力系统。

基站商用电源

通信行业作为用电大户,也是备用电源的大买家。有报道称,黑龙江的一位通信从业者向《IT时报》记者透露,因为拉闸限电,黑龙江部分基站被迫关停。

相关数据表示,2020年我国基站备用电池需求量为14.4GWh,2021年将达21.2GWh,在2026年三大运营商全部升级5G后,电力消耗将达到全国总用电量的2.1%,基站用电量甚至会超过数据中心。

随着密集布置的5G基站呈现小型化、轻型化趋势,基站储能设备对电池密度的要求也在不断提高。同时,随着磷酸铁锂电池的退役和退役动力电池梯次利用政策的落地,也将极大推动基站储能设备行业的发展。钜大锂电曾发文指出:预计未来3年内通信磷酸铁锂离子电池储能需求仍将保持快速上升。

光宇集团

光宇集团创建于1994年,是一家专业生产铅酸蓄电池、锂电池及电池PACK的公司。光宇集团在国内拥有哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司、哈尔滨光宇电源股份有限公司等24家子公司,在欧洲、美国、俄罗斯、东南亚等地设有15家子公司或办事机构。目前光宇集团的产品主要用于电动汽车、通讯用储能等领域。

光宇集团在国内市场有中国移动、中国联通、中国铁塔、国家电网等客户,在印度、越南、韩国、东南亚、俄罗斯、南非和非洲等多个国家和地区的海外市场也拥有众多长期稳定的客户,其业务范围已经覆盖全球八十多个国家和地区,其中通信备电出口额全国第一。

2020年,光宇集团入围中国移动2020年通信用磷酸铁锂电池产品集采项目,并与国网集团达成战略合作协议。产能方面,光宇集团哈尔滨的三座工厂年产能达到8GWh,深圳工厂年产能0.5GWh。

鹏辉能源

鹏辉能源成立于2001年,是一家一直专注于锂电池生产制造与研发的高新技术企业。公司业务范围已覆盖数码消费类电池、新能源汽车动力电池、储能电池以及轻型动力电池、电动工具电池等众多领域。

在储能业务方面,鹏辉能源已经进行了小型家储、大型储能(发电侧、电网侧、用户侧储能)和通讯基站备电储能等全方位的布局。2020年,鹏辉能源已正式进入了中兴无线通讯系统用锂电池供应链,并中标多个项目,如中国铁塔“2020年备电用磷酸铁锂蓄电池组产品集约化电商采购项目”、“2020年度换电电池定制化合作头部企业比选项目”以及深圳供电局16MWh储能项目等。

华经产业研究院数据显示,2020年鹏辉能源主营业务总收入为36.42亿元。

南都电源

南都电源成立于1994年,业务始终聚焦电池领域,从2G到4G时代,南都能源均作为通信后备电池主要供应商,伴随着全球通信产业发展而成长壮大。2011年,南都能源成功开发了通信后备用磷酸铁锂电池,并在海外实现大规模应用,目前全球累计销售量超过2GWh。

南都能源在通信储能领域,已积累包括中国移动、中国铁塔、中国联通、中国电信、沃达丰电信、新加坡电信等国内外通信运营商及华为、爱立信、中兴通讯、诺西公司、阿尔卡特-朗讯、艾默生等大型设备集成商客户。2020年,在已公开公布的中国移动及中国铁塔的通信储能项目中,南都电池中标规模高达786MWh。

南都能源2020年报显示,公司2020年储能行业收入3.97亿,占2020年主营业务收入的3.89%。2019年南都能源储能行业收入3.12亿,占2019年主营业务收入的3.46%。

雄韬电源

雄韬电源成立于1994年,其主要产品涵盖阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池、燃料电池三大品类,可为通讯、电动交通工具、储能、电力、UPS、IDC数据中心等行业领域的客户,提供相对完善的电源产品应用与技术服务。

雄韬电源2019年年报显示,公司在锂电池方面的收入达6.01亿元,当中近80%的营收以通信储能为主。2020年,在已公开公布的中国移动通信储能项目中,雄韬电源中标份额达10.14%。

双登集团

双登集团成立于1990年,是一家聚焦于通信后备电源领域的企业。双登集团的产品及电池技术主要用于通信后备、IDC数据中心、储能电站、交通动力等领域。2020年,已公开公布的中国移动及中国铁塔的通信储能项目中,双登集团以1082.56MWh的总中标规模居首位。

有报道显示,2020年,双登集团在5G基站用锂电池组及其系统集成产品领域,夺得中国铁塔40%、中国移动14.49%的市场份额,总订单超10亿元。

中天储能

中天储能是上市公司中天科技的子公司,成立于2012年,近年在基站储能领域突飞猛进。公开资料显示,2月22日,中天储能中标中国铁塔与中国电信备电用磷酸铁锂电池产品联合集中招标项目,集采规模为2.09GWh,中天储能以第三名份额中标849.5MWh。

此外,2020 年度,中天储能母公司中天科技承建的全球最大的电网侧储能电站江苏二期昆山 48.4MWh 储能电站投入运营;承建的国家 863 重点研发项目,动力电池规模化梯次利用工程储能电站是全国最大的用户侧梯次利用储能电站项目,亦于 2020 年末投入试运行。

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