从一个数据看越南目前的发展水平

作者:深圳宁南山,题图来自:视觉中国

我之前在文章里面表达过一个观念,那就是我们对事物的认知之所以会有偏差,其实最大的原因就是因为掌握的背景信息不够。就像有时候我们看历史上发生的事件,都会觉得当时的人怎么会这样决策,其实并不是说当时的精英分子智商低或者比较蠢。实际上他们比我们一般人强多了,而是因为:

  • 一来我们不了解当时他们面临的具体内外环境;

  • 二来当时的精英也不像现在我们这样开了上帝视角,掌握了一大堆信息,而是掌握的信息不够。

因此我们在对一个事物做出判断的时候,掌握越多的有效真实信息,越有利于我们做出正确的判断。在以后,我还会不断分享各种各样的数据,当我们掌握的知识和数据够多的时候,则做出正确判断的可能性就越大。

今天我们看下越南的一个关键数据,那就是进出口贸易顺逆差,从中我们可以一窥目前越南处于什么样的产业发展水平和阶段。

越南的越通社发布了今年1-10月货物进出口数据(来源:越南统计总局),目前越南的出口商品已经高度“工业制造化”,十个月累计2679.3亿美元的出口中,工业制造品为2388.1亿美元,占比高达89.1%。

不过值得注意的是,越南的农产品,水产品和林产品出口金额合计也有260.9亿美元(其中水产品出口68.9亿美元),越南是个食品出口大国。查了下越南的人口,2020年已经达到9700万人了,以后突破一亿人基本上没有悬念,在这种情况下还能大量出口百亿美元以上的农产品和水产品,看来东南亚的气候发展农业确实有独到之处。

从出口对象国来看,基本就是出口发达国家(欧美日韩)+中国+东南亚的模式,发达国家是其最大出口市场,其次是中国。美国是越南最大的出口市场,出口额达到760亿美元,同比增长21.9%。其次是中国,出口额达442亿美元,增长16.8%;对欧盟出口额达到317亿美元,增长8.9%;对东盟出口额达到230亿美元,增长21.3%;对韩国出口额达到179亿美元,增长11.2%;对日本出口额达到161亿美元,增长2.2%。

而从进口的部分来看,中国是越南最大的进口来源国,前十个月进口额达到894亿美元,同比增长36.4%。其次是韩国,进口额455亿美元,增长21.4%;从东盟进口额达330亿美元,增长34.8%;从日本进口额达到180亿美元,增长9%;从欧盟进口额达到138亿美元,增长15.9%;从美国进口额达到130亿美元,增长13.5%。

今年前十个月,越南货物贸易为逆差14.5亿美元,总体处于贸易平衡的状态。其中越南内资企业贸易逆差227.3亿美元,外资企业(包括原油)贸易顺差212.8亿美元,显示越南本土企业的出口能力还是比较弱小的,出口顺差主要由外资企业来完成。

前十个月,中国是越南的最大贸易逆差来源国,逆差达到了452亿美元;其次是韩国,越南对韩国贸易逆差达到了276亿美元,越南的贸易逆差主要就是来自中韩。另外对日本有19亿美元的贸易逆差,影响不大。而越南的贸易顺差最大来源国是美国,顺差达到了630亿美元,其次是欧盟,越南从欧盟获得的顺差为179亿美元,然后是东南亚邻国,越南获得了100亿美元顺差。

简而言之,越南目前的生产结构的分工是这样的——从中国和韩国大量的进口生产设备,零部件和原材料,通过组装加工后出口,在形成对中韩的巨额贸易逆差;越南从美国、欧盟和东南亚获得贸易顺差,其中尤其以美国为主。

对越南来说,美国是最大出口对象国和顺差来源国,中国是最大进口对象国和逆差来源国,同时中国还是其仅次于美国的第二大出口市场,且还在快速增长。

这也说明小国和弱国要想发展,是无论如何都绕不开世界强国的。

考虑到中国方面统计的数据和越南方面是有一些出入的,总体来说,估计今年我国对越南的出口顺差可能会达到500亿美元左右的水平,这是一个很大的规模了。

这意味着美国、欧盟、印度+越南成为我国三大顺差来源。没错,我国对全球发展中国家的顺差最大来源就是印度和越南,当然实际上越南还是主要出口到美国,最终还是美国。

在这里我想说一个我的想法和判断:

越南这些年确实一直在快速发展,但是它的发展从目前来看,可以说是符合日本人提出来的“雁阵模式”。“雁阵模式”之所以被日本人视为理想模式,是因为在这个模式里面,日本人认为自己可以永远站在亚洲领头雁的位置,牢牢掌握先进的生产设备、材料和品牌,然后把一些中低端的产业依次的转移给雁身和雁尾的国家去做。这样对领头雁国家也有好处,因为这些国家凭借这些中低端产业发展,会极大增加对上游先进设备、材料的需求,同时也会大大增加对各种消费品牌的需求,而这些恰恰是领头雁国家的强项。

只是日本人没想到,隔壁的中国属于雁阵通吃型的,从领头雁产业,到雁身产业,到雁尾产业全在做,可以说这个模式因为中国彻底失灵了。

目前来看,越南处于雁尾的位置,它只是在雁尾的组装加工,制鞋服装箱包这些劳动密集型产业和中国产生了竞争关系。但是越南在凭借这些产业获得了发展的同时,对上游的生产设备、先进材料、零部件也产生了巨大需求,同时不断富裕起来的越南人开始购买各种品牌产品,而这些方面又扩大了中国的出口市场,这个中高端出口产品的利润率可比低端产业高得多。

另外,在低端制造业方面,中国凭借产业链聚集,以及品牌到制造的垂直整合,还有庞大的本土市场三大优势,再加上产线逐渐走向自动化,一定能留住相当部分的低端制造业在本土。这个我在之前的文章已经列举了很多例子,典型的是手机和笔记本制造业,已经逐渐从传统的手工组装逐渐走向自动化组装和检测了,产线所需人力在逐渐减少。

另外就是鞋和服装,中国本土品牌在崛起,而品牌设计师有需要和本公司的制造工厂就近沟通,搞垂直整合的需求,而不是一定会把工厂外包。

从目前来看,越南的产业结构依然是一个组装加工型的国家,其实我们主要的竞争对手并不是越南,越南分到的蛋糕其实很小,而是向上突破时需要竞争的韩国、日本、德国、美国等国家,他们的经济总量是越南的100倍以上,这才是真正值得去抢夺的大蛋糕。

作者:深圳宁南山

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