蔚来销量环比暴跌六成,新势力阵营大变天

出品 | 虎嗅汽车组

作者 | 王笑渔


又到了,每月1号的晒销量时间。

11月1日,小鹏汽车、理想汽车、蔚来汽车相继公布10月交付量数据。虽然,三家都被“缺芯”难题所困,但蔚来的情况更加复杂——10月,蔚来共交付新车3,667台。作为对比,小鹏10月交付量达到10,138台,理想的交付量为7,649台。

小鹏汽车时隔许久,再次登顶造车新势力月销榜榜首。

刚收获360集团融资的哪吒汽车,以8,107台的成绩挤进第二名。理想汽车守住了前三的位置。威马汽车以5,025台的成绩,位列第四。然而,上月还在“冠军宝座”上的蔚来,却在Q3财报出炉之前,跌出了销量第一阵营。

蔚来销量环比暴跌六成,新势力阵营大变天

销量的短暂掉队,或许是客观因素造成的。但另一方面,以哪吒为首的二线新势力正在崛起,以大众ID.系列为首的传统车企纯电动品牌正在快速上量。蔚来和理想,这两家占尽了资本、市场先发优势的品牌,需要紧张起来了。

一、新势力卖起了“减配车”?

“10月订单情况还不错,创了历史新高。因为生产线阶段性升级,耽误了交车,我们也给这部分用户额外准备了积分。”在蔚来公布10月销量数据后,蔚来企业传播负责人马麟如是说道。

11月1日,蔚来公布2021年10月交付量,共交付新车3,667台。而相比9月的交付量10,628台,蔚来月销量环比下滑了65.5%。如马麟所给出的说法一致:10月,江淮蔚来合肥先进制造基地生产线完成了阶段性改造,主要是为了应对ET7等后续车型的投产。直到10月下旬起,才逐步恢复生产。

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事实上,多家新势力都面临“交付困难”的情况,但更多的压力还是来自供应链。

小鹏汽车副总裁、品牌公关总经理李鹏程在朋友圈写到:“‘井喷’的智能新能源市场无处不在的供应链等压力,来之不易的‘销量连续破万’,不身在其中,很难理解个中滋味。”

有新增订单,但不能转为交付量的痛苦滋味,理想汽车是最懂的。最早喊出月销量破万的理想汽车,在9月只录得7,094辆的成绩,10月艰难攀升至了7,649辆。“10月份理想ONE新增定单数量超过14,500单,我们正在和供应商全力合作恢复毫米波雷达的供应。”理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠说。

这里说的毫米波雷达供应短缺,其实是芯片短缺产生的“余震”。在2021款理想ONE,采用了五颗博世第五代毫米波雷达,在小鹏P5上同样也用了五颗同款毫米波雷达。

毫米波雷达的上游环节主体包括各硬件、软件供应商。硬件由射频前端、数字信号处理器、天线及控制电路等部分构成,软件算法即后端算法。其中,MMIC芯片和天线PCB板是毫米波雷达的硬件核心。虽然看似简单的一个零部件,只要缺少其最核心的芯片,就根本无法完成出货。

实际上,因为博世的上游半导体供应链影响,毫米波雷达、EPC转向系统都受到了不同程度的影响。此前威马创始人沈晖就表示:“因为马来西亚工厂意法半导体的影响,我们都没办法从博世拿到货,一直在消耗库存。但是没有办法。博世是全世界这块最好的供应商。”

对于交付延期,理想汽车和小鹏汽车也给了用户一些解决方案。

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早在10月上旬,理想汽车就向等待交付的车主们,推送了“先交付后补装雷达”的交付方案,即针对原定10月-11月交付的用户可先交付安装了1个前正向+2个后角毫米波雷达的三雷达车型,并在今年12月到明年春节前为用户进行免费补装。

理想方面还额外给出的补偿方案则为,赠送终身质保和相当于1000元钱的积分补偿。同时,也在交付方案中称,该公司已经完成了3雷达车型的安全测试。但不可否认的是,只有三个雷达的车型中,一些涉及安全功能不能使用,比如自动并线、前方横穿车辆预警不可用。

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小鹏则给出类似的交付方案,其中也包含两种选择:第一种是等待提车,不要权益,按顺序进行交付;另一种则为选择软件权益,签订补充协议,按顺序进行交付,预计2022年3月31日分批启动补装雷达。同时,给出了补偿:如车主选择提车后补装雷达的交付方案,将可获赠XPLIOT 3.0/3.5辅助驾驶软件(价值2.5万元)。

蔚来的10月交付量下跌,虽然官方并未公布真正的原因,但大概率是此前芯片短暂的“余震”,叠加了工厂生产线改造带来的影响。所以,蔚来也给用户赠送积分作为补偿。

常规上,如订单交付周期超过2个月(以订单锁定日起算),从第三个月开始,用户将获得1,000/天(相当于100元人民币/天)的延期交付积分,直至车辆交付。本次特殊情况下,原计划于2021年9月、10月交付的用户,如车辆未能如期完成交付,除上述延期交付积分外,提车后,还将一次性获得额外的2,888积分。

当然,卖“减配车”不是长久之计。

二、追兵赶上,新势力格局大变天

10月销量成绩公布,有两件事更值得关注:传统车企开始追赶、二线新势力开始崛起。

大众ID.纯电动家族10月销量达12,736台,环比9月增长25.8%。目前大众ID.家族在中国市场已经推出了5款车型,产品线遍及紧凑型车、紧凑型SUV以及中大型SUV,而中国市场也是大众ID.家族在全球范围内增速最快的地区之一。

与特斯拉打单品爆款路线不同,大众还是延续了在燃油车时代的“套娃”路数——同一个平台,衍生众多细分车型,靠车海战术取胜。

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在成都投放的ID.4 CORZZ共享汽车

首先,确实要承认传统车企在生产制造、供应链上的积累,像南北大众分别拥有上汽大众安亭MEB新能源工厂,年产能高达30万辆,而一汽-大众佛山MEB智慧工厂,年总产能超过60万辆。

作为对比,蔚来这次影响到交付的工厂升级,也仅仅是将12万台年产能,提升到了24万整车及零部件年产能。而理想汽车在北京开建的新工厂,也仅具备10万台纯电动车的产能。而小鹏这边的产能是火力全开,按照目前的规划,其3座自建工厂扩产全部完毕后,小鹏汽车年产能有望达40万辆。

除此之外,东风集团旗下高端新能源品牌岚图汽车,在10月共交付1006台岚图FREE,是8月开始交付以来首次破千。此外,吉利旗下的高端电动品牌极氪,从10月23日开始交付以来,也拿到了共计199台新车的交付量。传统车企所传承的制造业资源,是他们的优势所在。

与新势力热衷于发布新车型不同,众多传统车企都会遵循——先发布整车平台,再发布新车的原则。无论是大众的ID.纯电家族,还是通用的纯电平台奥特能,亦或是国内的自主品牌吉利、比亚迪等等。传统车企深知平台化所带来的两个优势:一是降低成本,二就是缩短研发周期。

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以大众的MEB平台为例,它本质上是一个模块化的开发平台。模块化平台这就好比乐高积木,汽车在开发过程中可根据不同需求对模块进行组装。对于一款车而言,模块化平台可以深度整合各模块化零部件,提升单一零件批量,提升整车的性能,有效控制成本。

今年3月,德国大众汽车集团在其首个“电池日”(Power Day)上,就表示:大众将大规模使用标准化电池,到2030年覆盖80%的车型,以在入门级车型中降低50%的成本——通过“一体适用”的设计及庞大的生产规模,大众汽车将大幅降低电池成本。而MEB平台,实现这样目标的一个载体。

我们还可以看到,大众在极短的时间内,就推出多款、针对不同人群和需求的产品。刚刚上市不久的全新车型ID.3,上市仅一周的时间即交付了1255辆新车。该车是上汽大众ID.家族推出的第三款产品,定位紧凑型轿车,号称是“电动时代的甲壳虫”。接下来,大众还将推出一款纯电轿跑SUV,其车型名称或为ID.5 GTX,有望在11月3日正式亮相。

回过头来看,蔚来、理想汽车,当下都在面临产品断档的尴尬。

蔚来目前在售的ES8、ES6、EC6三款车型,除了尺寸以外并无太大变化。基于第一代平台打造的三款车,严格意义上来说,就是同一款车的不同衍生车型而已。蔚来的ET7虽然是第二代平台,在续航里程和自动驾驶技术上都有较大的提升,但距离正式向用户交付还有数月之久。

理想汽车同样面临这种窘境,虽然理想ONE新增订单不断,但依旧难掩它是一款2018年诞生的车型,且下一款车型X01(内部代号)仍不见任何踪影。包括后续只在招股书中出现过的纯电车型,至少要到2023年才能初见端倪。

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新车型难产的形势下,头部新势力的阵营也变天了。

11月1日,哪吒汽车公布10月交付数据。数据显示,主打A0-B级市场的哪吒汽车,在10月交付了8107台新车,同比增长294%,首次突破8000台大关,连续9个月创下交付量纪录。在最新排名中,哪吒汽车首次挤进造车新势力月销量榜的第二名,仅次于小鹏汽车。

长期在二线阵营中游走的哪吒汽车,近期算是销量、资本两手抓。10月27日,哪吒汽车宣布完成D1轮40亿元融资,由360集团领投20亿元,建银国际、中信证券投资、申万宏源香港旗下新能源产业基金、吉富创投等多家知名投资机构跟投,投后估值339亿元。相较一年前的35亿估值,翻了近10倍。

另外还有一位暂居二线的玩家,威马汽车。

曾因公司IPO静默期的说法,而许久未公布销量的威马,从上月起又重新加入到每月1号的销量大排名队伍中。据乘联会数据显示,2021年10月威马汽车交付新车5,025辆,同比攀升67.3%。

威马同样是因为产品矩阵不够完善、供应商短缺等因素,在2021年的前几个月里,销量一直困在5000台上下,难以突破。1-10月,威马汽车共计交付智能电动汽车34,068辆。在总交付量方面,自2018年9月,威马开始对外交付至今,威马汽车已累计交付智能电动汽车78,597辆。但相比之下,蔚来、小鹏、理想均已突破10万辆交付量。

蔚来销量环比暴跌六成,新势力阵营大变天

想要追回第一阵营,威马寄希望于一款配置拉满的轿车。10月,威马汽车亮相旗下首款全场景智能纯电轿车——威马M7,配备3颗自主变焦高精超视固态激光雷达、4颗自动驾驶芯片Orin-X,最高算力达1,016TOPS,2022年量产交付。其自动驾驶硬件参数,已经与蔚来、小鹏处在同一台阶上。

当大家的产品和技术都处在同一水平线上时,就要靠品牌和服务赢得更多用户的信赖。当然,最基础的前提条件还是,供应链和产能,不能拖了后腿。

写在最后

就在新势力比销量的这天,11月1日,特斯拉官网上线了全新的金融产品,消费者可以通过最低零首付的融资租赁模式购买车辆。此举,进一步拉低了特斯拉的入手门槛。

据特斯拉内部人士介绍,此次公布的金融方案申请手续简化,优质客户仅需身份证和驾照即可办理,同时消费者可以通过线上下单并还款——理论上,你只要有驾照,就可以把特斯拉开回家。

面对特斯拉为中国新能源市场带来的新增速,造车新势力应该多想想如何更好地接住机会。

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