红土镍矿酝酿动力电池供应变局

新能源汽车及动力电池产业,不仅贡献了万亿产值,也成为了中国走向双碳目标的重要抓手。
但动力电池生产过程中的能耗及下游废弃电池造成的环境问题,依然引发了外界对行业“绿色”程度的质疑。
当下,中国的动力电池回收链条趋于完善;宁德时代通过光伏发电、极限制造、循环包装、电动化物流树立了零碳工厂的典范。而上游材料环节,尤其是
最前端的矿石开采及冶炼,由于在能耗控制之外还涉及矿场当地的复杂社会治理问题,从而成为了动力电池产业提升ESG指标水平的重中之重。
近两年,受新能源汽车需求爆发及原材料供应紧张影响,国内各大车企、电池企业及材料厂商掀起了赴海外卖矿的热潮。就镍矿赛道而言,红土镍矿资源丰富的印尼无疑成为了材料厂商进军主阵地。
华友钴业是国内最早进行矿产供应链可持续管理的企业之一,曾建立了行业首个钴供应链尽责管理体系及相关的程序文件。公司在锂矿及镍矿领域进行“二次创业”之后,在后两者的矿产供应链可持续发展的建设上也进行了持续探索。
目前,华友钴业在印尼共参股了SCM和纬达湾镍业两个大型镍矿项目,控股有6大红土镍矿冶炼项目。在集团公司层面,还参与了与盛屯矿业及LG分别合作的两个红土镍矿冶炼项目。
高镍化趋势下,向上一体化能构建显著成本壁垒。以就硫化镍而言,其在前驱体原料中占比从 NCM333 的 24%提升至 NCM811 的 70%。印尼项目已经成为了华友钴业原材料优势的主要来源。
近来,华友钴业逐渐将湿法项目作为布局一体化的重心。据高工锂电分析,首要原因在于上游降本需求,其次在于湿法项目长期带来的可观收益,长期在于打造在当地的ESG可持续影响力。
9月13日,华友钴业与淡水河谷印度尼西亚公司(“淡水河谷印尼”)就印尼索洛瓦科高压酸浸项目签署框架协议。
这是双方继今年4月27日合作波马拉矿山高压酸浸项目以来的又一次合作。双方计划在印度尼西亚南苏拉威西省东卢武区索洛瓦科矿山开发使用高压酸浸(HPAL)技术的冶炼厂。生产氢氧化镍钴(MHP)产品,计划镍金属年产能约为6万吨
值得注意的是,此次华友与淡水河谷合作的重要亮点之一,为
双方特别约定淡水河谷印尼在2050年前实现碳中和的承诺。具体内容包括共同合作将本项目碳排放降到最低;不使用自建或专有的火力发电厂为本项目供能等。
而HPAL 法的特点就是对矿石品位要求低,具备低排放、低能耗优势,对环境更友好。
目前,红土镍矿冶炼主要分为火法工艺与湿法工艺两种。RKEF火法工艺壁垒较低,在国内和印尼都得到了大规模应用,技术成熟度高。但其缺点在于对矿石品位要求高、无法对钴资源实现回收且具备较高能耗。
湿法冶炼是根据红土镍矿中金属元素及脉石与酸碱溶液的不同反应特征,进行金属元素与脉石的分离,一般是将金属元素浸出并与脉石分离,接着对金属元素进行沉淀,沉淀后的金属化合物进行火法精炼,得到镍铁金属产品。
在几种湿法冶炼工艺中,高压酸浸(HPAL)镍钴回收率最高,可达 90%以上,结合低排放及低能耗特性,
可以说是全球处理中低品位红土镍矿最具竞争力的工艺。
但HPAL 工艺生产流程复杂,技术或运营能力不达标会导致无法达产、能耗过高及设备破坏等问题,因此此前全球成功达产运行的 HPAL 项目并不多。
华友钴业、力勤资源等中国材料企业在红土镍矿高压酸浸技术及设备方面是关键的突破者,打破了高压酸浸项目达产难的困境。
在利润空间方面,根据行业数据,如能顺利投产,HPAL 项目镍中间品制备成本较主流 RKEF 火法项目具备 6000 美元/吨镍竞争优势,对应吨前驱体超 1-2 万元人民币成本优势。有利于超额收益。预计湿法项目全部投产后将为华友钴业带来大额利润增量。
随着大型高压釜制造技术逐渐成熟,工艺装备水平不断提高,高压酸浸工艺的优势会更加明显。
对于钴含量高的红土镍矿,采用高压酸浸工艺处理更具有经济价值优势。
高镍化趋势下,华友钴业进一步奠定前驱体成本优势,有望构建强大的资源壁垒,同时助力动力电池生产过程全生命周期的零排放。
而以华友钴业为代表的材料厂商,在红土镍矿高压酸浸工艺技术及核心装备方面的输出,赋能了印尼新能源产业链的可持续发展,对一带一路国家本地的ESG建设作出了贡献。

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