高工年会 | 中国动力电池企业“到欧洲去”

逆全球化的大环境下,欧美等经济体加快构筑自身产业发展,同时倒逼中国锂电产业链加速出海,通过本地化的产能满足海外市场需求成为中国头部企业的共同选择。
根据行业数据,2022年1-7月全球动力电池装机量为240.9GWh,同比增长76%,排名前十企业占整体装机量超90%。而这前十家企业中,中国企业占据六席。
市场份额和装机量大幅提升的同时,一批中国企业以“出海建厂”的方式加速布局本土化产能。
一方面,这是为了开拓国际汽车市场电气化转型带来的增量空间,
就近配套有利于与海外客户达成长期合作、甚至斩获巨额订单。
中国之外,欧美是新能源汽车的最大市场。而相比美国在地缘政治上的不确定性,赴欧洲建厂的政策风险更可控。
而且,欧洲已经是全球电动汽车增速最快的地区,2021年欧洲汽车电动化渗透率从2020年的10.2%翻倍提升至20%。
另一方面,国际车企对于电池供应商在
零碳化、本土化(要求配套企业在当地建厂)方面的要求,也促使电池厂商下决心投入海外生产基地的建设。
今年3月15日欧盟理事会通过欧盟碳关税,叠加此前《欧盟新电池法规》修订,意味着欧洲对本土动力电池产业链的管控将更加严格。6月22日,欧洲议会又通过了欧盟碳边界调整机制提案,将在2023年元旦起生效。出海建厂,则有利于中国动力电池企业减少碳税成本。
自2022年以来,包括宁德时代、远景动力、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能等中国电池企业,在原有国际化布局的基础上,又有了许多出海新动作。
11月14-16日, 
2022高工锂电年会将在
深圳前海华侨城JW万豪酒店举行,此次年会主题为
“上下协力应可期 全球布局正当时”,届时,包括宁德时代、国轩高科、远景动力、蜂巢能源、亿纬锂能等头部动力电池企业将共同探讨中国动力电池企业出海战略及节奏。
宁德时代
今年4月,宁德时代德国图林根工厂正式获得8GWh电芯生产许可,目前正处于设备安装阶段,第一批电芯预计将在今年年底前下线。该工厂2019年10月开工建设,是中国电池企业首个投产的海外基地。
据悉,宁德时代德国工厂几乎与芯片工厂一样复杂,对洁净室、技术清洁度和恒定湿度有严格的要求。为助力电池生产零碳目标,工厂的部分能源来自厂房屋顶上的太阳能电池板。
8月12日,宁德时代公告称,公司拟在匈牙利德布勒森市投资匈牙利时代新能源电池产业基地项目,总投资额不超过73.4亿欧元(折合约人民币509亿元),建设100GWh动力电池系统生产线,于今年年内开工。一旦建成这将是迄今为止欧洲最大的电池“超级工厂”。
匈牙利工厂具体位于德布勒森南部工业园区,靠近奔驰、宝马、Stellantis、大众等客户的整车厂,将为宁德时代欧洲客户生产电芯及模组产品。奔驰或将成为该工厂在初始产能规模下首位且最大的客户。
远景动力
近两年来,远景动力在全球产能复制上的动作颇为密集。
2021年6月,远景动力同法国雷诺战略合作,并宣布在杜埃建设法国第一家数字化、绿色的动力电池工厂;同年7月,远景动力同日产深化战略合作,在桑德兰建设英国首个动力电池超级工厂。今年2月,远景动力在茨城打造日本最大动力电池工厂;3月,远景动力与德国梅赛德斯-奔驰达成战略合作,并宣布在美国肯塔基州新建动力电池超级工厂。
6月,远景动力宣布将在西班牙纳瓦尔莫拉德拉马塔地区建设一座超级工厂,规划产30GWh,于2025年建成投产。这是远景动力在欧洲的第三个零碳电池工厂。
该超级工厂将依托远景科技集团零碳系统解决方案,实现100%可再生能源供应与碳中和运营。同时,远景将开启西班牙当地的电池生态体系建设,推动智能充电设施、电池循环回收等全生命周期技术的创新发展。
从规划上看,远景动力已在中国、日本、美国、英国、法国和西班牙布局11大零碳电池生产基地,2026年零碳电池总产能将超过300GWh。
零碳化已然成为了远景动力参与全球市场竞逐的最大标签。
国轩高科
6月,国轩高科启动了在德国哥廷根市规划的20GWh 电池生产基地建设,同时也是国轩高科在欧洲首个电池生产运营基地。
据悉,哥廷根基地占地面积约17.4万平方米,现有建筑面积约4万平方米。根据规划,该项目分棕地工厂和绿地工厂两期建设,其中第一期棕地工厂已启动改造,预计今年年底前先期启动5GWh投产。棕地工厂和绿地工厂将在2025年全部投产,预计可实现年产20GWh的产能目标。
哥廷根基地将结合欧洲新能源市场发展与技术导向,开发符合欧洲本土的新能源电池产品,开展大巴电池、汽车电池、储能电池、移动充电等系列产品的生产,客户拟覆盖储能、商用车及乘用车领域。
7月,国轩高科成为国内首家赴海外发行GDR并在瑞士上市的中国动力电池企业。
蜂巢能源
9月9日,蜂巢能源在德国勃兰登堡州举行新闻发布会,宣布将在该州的劳赫哈默地区建设面向欧洲市场的电芯工厂。蜂巢能源此前于2020年宣布,在德国萨尔州霍伊斯韦勒建设电池包工厂。
勃兰登堡州的新工厂所处位置此前是风电技术厂商维斯塔斯(Vestas)在该地区的风力涡轮机制造工厂所在地。蜂巢能源将依据电池企业标准对工厂进行升级改造。
根据规划,勃兰登堡工厂生产的电池将在位于萨尔州的电池工厂进行加工并搭载整车,从而使两个基地产生协同效应。
蜂巢能源表示,在劳赫哈默周边地区和整个勃兰登堡,近年来正在形成电动汽车创新发展的聚集地,如巴斯夫等产业链公司都位于该地区。劳赫哈默的区位优势将有助于蜂巢能源及时服务于当前的客户项目并更快地实现其在欧洲的扩展产能目标。
亿纬锂能
3月,亿纬锂能与匈牙利德布勒森市政府的子公司签订意向书,拟向其购买目标地产,并在匈牙利建立动力电池厂。据悉,此次目标地产位于德布勒森西北工业区,占地45公顷。根据官方信息,匈牙利工厂将用于生产一种新型圆柱电池。业界推测大概率为大圆柱电池。
而9月9日,宝马集团公布,宁德时代与亿纬锂能共同获得其超700亿元人民币的大圆柱电池采购订单。
宝马集团还表示,两家电池合作商将分别在中国和欧洲各新建两座电池工厂,每座年产能将达20 GWh。
从市场竞争角度来看,
在欧洲建厂提供就近配套是中国电池企业参与国际竞争的必然选择。欧洲电气化进程加速释放巨大的动力电池市场空间,使欧洲成为全球动力电池新基建的主阵地。
不过,相比于深耕欧洲市场多年的日韩动力电池企业,中国企业在欧洲的根基尚浅,导入国际主机厂供应链还需要长时间验证,要求中国电池企业进一步提升核心竞争力。
此外,如何应对欧洲的政治环境、排放法规、基建要求、产业链配套、专利纠纷、人才管理等方面,对投建大规模产能的动力电池企业而言都是不小的挑战。资金投入只是入场券,还需要根据本土化环境进行长远的战略规划。

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