造车新势力格局骤变!小鹏汽车终回造车新势力榜首,“小理蔚”时代来临

时隔两年,小鹏汽车终回造车新势力榜首,“小理蔚”的格局已然来临。

2021年11月1日,造车新势力的竞争格局迎来了一次历史性的变化。

小鹏、蔚来、理想均发布了自己10月份的交付数据。长年处于领先位置的蔚来,受生产线改造升级的影响,10月仅交付3667辆,创年度新低;理想汽车交付7649辆,8月喊出口号破万,但现实骨感,日行渐远。

而小鹏汽车( XPEV: NYSE ),自9月成为首家破万的新势力车企以来,10月交付量达到10138台,成为造车新势力的引领者。小鹏也成功创下了造车新势力中首个连续交付量破万的纪录。

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接踵而至的利好,助力小鹏在资本市场赢得投资者的青睐,公司股价从10月初的35.46美元涨至11月初的46.63美元,累计涨幅达到31.5%。公司近期也得到知名评级机构Bernstein评级报告的首次覆盖,评级定为跑赢大盘。

时隔两年,小鹏汽车终回造车新势力榜首,“小理蔚”的格局已然来临。

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“小理蔚”从何而来

交付量,对于造车新势力的重要性不言而喻。

车企的命运与交付量紧密相连,更高的交付量无疑对收入、整车毛利率、车企毛利润有着积极的作用。

从2021年三家新势力单月交付量的数据图对比来看,小鹏走出了更为稳定的增长趋势,而蔚来、理想均出现了较为明显的起伏。

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图表来源:阿尔法工场研究院

这种稳中有进的增长趋势,与公司长期以来产品价格定位区间的策略、车辆自身的产品力,不无关系。

相对赛道内的对手蔚来与理想,小鹏拥有更为全面的产品矩阵。从主打年轻潮酷的 G3i,到定位智能轿跑的P7,再到百变舒适智能家轿P5,三款车型价格区间均定位于主流消费市场,小鹏也因此坐拥更为广泛的受众群体。

反观蔚来,虽然现阶段拥有ES8、ES6、EC6三款车型,但均定位于中型、中大型SUV,售价相仿,卖点相互重叠;而理想仅有理想one这一款车型,定位中大型6座SUV,受众群体较小的同时,油电混合的动力系统,亦面临着诸多城市内指标限制(例:北京范围内理想one只能用油标购买)、限行等诸多问题。

在小鹏现有的产品矩阵中,P7无疑占据了交付榜单中的大多数。P7在拥有时尚科技外观的同时,被赋予更为强大的语音交互系统、更贴合国情的辅助驾驶能力。

截至2021年9月,小鹏P7仅历时15个月,迎来了第5万辆车主,创造了新势力单车最快交付纪录。而单车销量自7月以来稳定在6000台以上,即使对比汽油车型,也仍有一席之地。

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图表来源:阿尔法工场研究院

与此同时,强大的供应链能力自是小鹏交付量持续走高的秉要执本。在蔚来、理想均因芯片、动力电池等零配件供应不足导致交付受阻的情况下,小鹏的交付量依然做到了逆势而上。

“为应对芯片等关键零部件的短缺,公司会采取一系列对策,包括提前下更明确的订单,与芯片、Tier1厂商达成合作协议、对外投资,以及与政府联合采购芯片等。”何小鹏曾向外界保证会全力解决供应链短缺造成的产能受限问题,结果证明,其并未食言。

审时而度势,厚积而薄发,10月小理蔚的排位并不意外,但若想持续领跑,小鹏显然需要寻求销量增长的第二曲线。

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第二增长曲线

“让更多类型的受众用户感受到科技的力量”,这是一众“鹏友”内心深处于小鹏汽车的真实写照。

2021年9月15日,小鹏P5正式上市,新车补贴后售价为15.79 万-22.39 万元,针对不同需求的潜在消费者,与P7的22—30万元(主力车型)的定位划清了界限。

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除了备受关注的激光雷达、辅助驾驶等配置外,P5推出最重要的意义,在于把高科技新能源汽车的门槛拉低到17万—20万元这个B级轿车的价格区间,但我们都知道,这是一片瞬息万变的红海。

众所周知,激光雷达的成本居高不下,此前发布即将量产的车型中,仅有蔚来的ET7得以搭载,但车辆售价却高达50万以上。如今,20万元的P5仍然搭载了激光雷达,即使是放眼全行业,也实属罕见。

正是基于强大的硬件支持,小鹏P5即将成为全球首款具备城市(此前行业内的辅助驾驶仅限高速路及环路)NGP 功能的智能汽车。

与此同时,传统燃油车在车内配置、整车智能化方面依然墨守成规,单就用户体感方面,与小鹏P5相比更是落后了一个时代。而定向研发的巨大车内空间,这也让P5在对标更高一级的燃油车时,同样拥有着极强的竞争力。

事实上,无论是激光雷达等高科技的加持,还是基于百变舒适家轿的灵活大空间,P5自身的产品的属性,从一些数据可以窥见,已然得到了消费者的认可。

数据显示,上市后仅1天时间,P5的订单就达到了6159辆,其中激光雷达配置占比达到54%,而智能空间选装占比达到了56%。

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小鹏汽车董事长CEO何小鹏曾在财报电话会议中表示,“在四季度,单月交付量峰值有望达到15000台”。当对手们依然在为单月破万苦苦挣扎时,小鹏的预期交付量,伴随着P5的强力加持,已悄然到达1.5万。

在未来很长一段时间内,友商产品矩阵的一成不变,更赋予动作响应更快的小鹏,拉开身位的机遇。反观其他新势力,蔚来ET7的交付尚需等到2022年,理想汽车的纯电平台车型亦在遥远的路上,而小鹏P5已于10月底,迎来了首批车型的交付。

无论P5今后的战况几何,在2021年接下来的数月里,小鹏已然预定了新势力领头羊的宝座。

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结语

随着新势力造车第一轮潮水的退去,电动车赛道内的马太效应骤显,月交付万台这道“分水岭”,已然成为了衡量新势力品牌竞争力一大标准。

此前,小鹏汽车、蔚来汽车9月交付量均超万台,这一成绩已经与国内一些老牌自主品牌的销量持平,对造车新势力来说,此意义非比寻常。

虽然蔚来长年处于领头羊的地位,但蔚来8月和10月发生的大幅下跌,使得小鹏在三季度已经取得交付量冠军。而10月交付量小鹏与蔚来更拉开悬殊差距,小鹏上演了“后来者”居上的一出好戏。

P5车型的推出,意味着小鹏即将在15万—20万级的家用轿车市场上掀起巨浪三叠。作为唯一拥有交付量额外增长曲线的小鹏汽车,无疑成为新势力中最大的看点。

基于上述分析,在销售旺季的第四季度,小理蔚的格局有望长期上演,小鹏很可能持续引领新势力格局。(作者:杨子健)

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