特斯拉双拼是真的来了!宁德时代“铁锂和三元”两条腿走路

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周末的好消息不断,就新能源行业来说,出现超级利好的情况也不在少数。

一:大众加紧制定赶超特斯拉计划 12月公布

据外媒报道,大众汽车首席执行官Herbert Diess表示,大众正在制定一项计划,希望改造大众德国沃尔夫斯堡的总部工厂,并使之成为能与特斯拉柏林工厂相匹敌的工厂,这项计划将略微推迟大众发布下一个5年投资计划的时间。

10月28日,Diess在第三季度业绩报告会后告诉分析师,“在过去的几周里,我们扩大了围绕沃尔夫斯堡2030年计划的讨论。我们面临的竞争压力正不断增加,这表明了我们将沃尔夫斯堡工厂改造计划纳入下一个5年投资计划的必要性。”

大众原计划在11月12日发布下一个5年投资计划。Diess说,在周三的监事会会议上,大众所有相关人员都同意将投资计划的发布时间推迟到12月9日。这将使大众“有更多的时间来商定2030计划和向电动汽车转型的规划图”。

9月,Diess曾表示,如果大众向电动汽车转型的速度过慢,可能会失去3万个工作岗位,这让在大众监事会中占有一半席位的工会代表感到不安。

10月28日,Diess告诉分析师,虽然特斯拉在柏林开设了一家新的超级工厂,但是他相信大众能够追上特斯拉发展的步伐。但是,要实现这一目标,大众汽车需要进一步削减成本,包括裁减沃尔夫斯堡工厂的员工。“为了提高竞争力,我们必须裁员。”

特斯拉的目标是在今年年底前开启柏林工厂的生产,并招聘1.2万名员工,最终实现每年生产50万辆汽车。而大众汽车在沃尔夫斯堡雇佣了2.5万名员工,每年生产70万辆汽车。

Diess说,特斯拉柏林工厂为行业在生产率、速度和精益管理方面设定了一个新的标准。

二:宁德时代获特斯拉45Gwh锂电订单?

上周,一则宁德时代获得特斯拉电池订单消息被“刷屏”,10月29日,宁德时代股价收盘时报639.22元/股,大涨5.27%,总市值达到1.49万亿元。

消息称,特斯拉计划明年向宁德时代预订45Gwh磷酸铁锂电池,主要用于Model3和ModelY车型,此前,特斯拉刚刚传出获得赫兹42亿美元订单消息。

尽管该消息引发市场关注及多家媒体跟踪报道,但当时双方并未就该消息正面回应。10月31日,《证券日报》记者就上述传闻分别向宁德时代及特斯拉求证,未能得到双方确认,宁德时代表示不作回应;特斯拉相关人士则称,“这个信息此前我也不知道,而且目前也无法得到确认。”

特斯拉双拼是真的来了!宁德时代“铁锂和三元”两条腿走路

磷酸铁锂逆袭

据特斯拉官网显示,搭载磷酸铁锂电池的标准续航版Model3车型电池容量为55Kwh,ModelY车型的电池容量为60Kwh。据此计算,特斯拉向宁德时代预定的45Gwh的电池订单,将会对应近80万辆汽车,超过特斯拉截至今年三季度的全球60万辆汽车销售数据。

虽然消息未能获得当事双方的正面回应,但有业内人士认为,在成本价格上,磷酸铁锂确实具有明显的优势。行业分析师墨柯对《证券日报》记者表示,可以预测的是磷酸铁锂电池将继续成为明年市场主流。

不久前,特斯拉三季度投资会上透露出的消息称,特斯拉将在全球范围使用磷酸铁锂电池,同时特斯拉指出,大约95%的磷酸铁锂电池是在中国生产制造的。

一位业内人士对《证券日报》记者表示,今年以来,电池原料成本上涨压力突出,相比之下,磷酸铁锂电池更便宜,在特斯拉的搅动下,不少车企跟随选择。

该人士进一步表示,宁德时代的CTP(高效成组)技术、比亚迪的刀片等技术路线进一步完善了磷酸铁锂技术的成熟度。而CTP是一种可以提高电池包系统能量密度的技术,在性能大幅提升同时成本大幅降低。

“铁锂和三元”两条腿走路

宁德时代与特斯拉约定的合作始于去年7月份,今年6月份,特斯拉向宁德时代提出,双方将合作期限延长至2025年12月份。

随着双方合作的开始,一直被三元锂电池压制的磷酸铁锂电池,逐渐回归主流,并在今年逆袭。

数据显示,今年9月份,磷酸铁锂电池产销量、装车量均超过三元电池;前9个月装车量占比逼近50%,磷酸铁锂电池装车量的上涨速度远高于三元锂电池。

特斯拉双拼是真的来了!宁德时代“铁锂和三元”两条腿走路

9月30日,工信部最新发布的新能源汽车目录中,共有52款新能源乘用车入选,其中搭载磷酸铁锂电池车型25款,占比为48%。

虽然宁德时代并未对外披露磷酸铁锂和三元锂电池的具体产线布局,但业内人士认为,三元和铁锂的不同特点决定了能够满足不同的市场需求,而宁德时代目前依然是“铁锂和三元两种技术路线并重,且市占率均处于行业前列”。

  业内人士称,磷酸铁锂的另一个大应用是储能。按照行业测算,今年原材料价格上涨传导至动力电池端的成本涨幅约20%至25%,但宁德时代三季度毛利率环比上升,推测或是毛利率更高的储能业务的占比进一步提升。此外,宁德时代受益其产业链布局,一定程度上也抵消了部分成本压力。

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