磷酸铁锂电池成市场“新宠”

10月21日,特斯拉在发布2021年第三季度财报的同时,宣布将在全球范围内将标准续航版Model 3和Model Y新能源电动汽车采用的电池改换为磷酸铁锂电池。在业界看来,特斯拉此举,意味着磷酸铁锂的技术路线进一步得到了确认,意在通过拥有成本优势的磷酸铁锂电池提升其利润水平。

近几个月,一向以更高安全性和稳定性著称的磷酸铁锂电池广受行业巨头青睐,国内磷酸铁锂电池出货量多次反超三元材料电池,动力电池市场格局正在生变。

产量实现反超

据中国汽车动力电池产业创新联盟统计,今年9月,我国动力电池产量达到了23.2吉瓦时,同比增长幅度高达168.9%,其中磷酸铁锂电池产量为13.5吉瓦时,较去年同期涨幅高达252%,环比涨幅达21.9%,占比达到了58.3%,三元电池产量则占比为41.6%,同比涨幅为102.6%。这一数据意味着,磷酸铁锂电池产量已经连续5个月超过了三元电池。

事实上,在2018—2020年间,我国磷酸铁锂电池年产量始终低于三元电池,就在今年5月,磷酸铁锂电池产量市场占比达到63.6%,首次实现了反超。

在一向以镍锰钴、镍钴铝等三元材料电池为主导的国际市场,磷酸铁锂电池也正稳步扩张。市场研究机构SNE最新发布的数据显示,宁德时代、韩国LG、日本松下、比亚迪、三星SDI、SK位列今年上半年全球前六大动力电池生产商,上述企业的总市场份额占比已超过85%。在这六家公司中,日韩电池生产商均以三元电池作为主要技术路线。但在过去的一年里,这一局势已明显发生变化,韩国电池生产商已全线“调头”,宣布进入磷酸铁锂电池领域。

今年10月,韩国第三大电池生产商SKI宣布分拆其电池业务,成立全资子公司SK On,为开发磷酸铁锂电池做准备。继韩国最大电池生产商LG于2020年底宣布研发磷酸铁锂电池技术后,SKI也成为了国际磷酸铁锂市场的最新“入局者”。

安全、成本优势凸显

为什么会发生这样的转变?“一直以来磷酸铁锂电池和三元电池都是竞争路线,但由于当前上游锂矿生产供应存在不足,锂价已不断上涨,竞争激烈的动力电池乃至新能源汽车行业对价格已经十分敏感,磷酸铁锂单位价格虽持续上涨,但目前仍低于三元材料电池,磷酸铁锂材料的需求也相应增加。”一位不愿具名的行业协会专家在接受本报记者采访时表示。

磷酸铁锂电池成市场“新宠”

除成本因素外,安全稳定性是另一推动力。记者在采访中了解到,三元电池技术路线为提高能量密度,通常加入钴、镍等金属,这也让其热稳定性逊于铁基锂电池。

LG是目前全球仅次于宁德时代的第二大电池生产商,其技术路线始终是使用钴、锰、镍的三元材料或四元材料电池,但其最新的动力电池起火召回事件,让三元材料电池饱受业界质疑。2020年底,以LG为电池供应商的通用汽车旗下电动汽车,多次出现非撞击起火事故,随后的一年内,通用汽车接连召回多批次汽车,直至今年10月,LG最终不得不赔偿数十亿美元以弥补车企损失。

“相比三元材料电池,磷酸铁锂电池不仅具备成本优势,安全性、稳定性也更好,从目前市场氛围来看,行业更加看重电池安全性,让磷酸铁锂拥有了一定的领先优势。”上述行业协会专家称。

需求持续高涨

在业内人士看来,磷酸铁锂电池市场份额的扩张远没到终点。除特斯拉外,福特、大众、雷诺等传统车企均已表示,将考虑在最新推出的电动汽车之中使用磷酸铁锂电池,我国的比亚迪、五菱宏光、小鹏等主流车企也在逐步扩大搭载磷酸铁锂电池车型的市场。

面对车企的“偏好”变化,业界对磷酸铁锂电池的未来预期颇为乐观。据市场研究机构华创证券估计,到2025年全球新能源车销量将达到 1700 万辆,其中搭载磷酸铁锂电池的新能源车占比将达到 30%,磷酸铁锂产量需求预计将达到217万吨,年复合增长速度将高达60%。

不仅如此,行业机构也预测认为,各国储能需求的逐步释放,以及电动两轮车等行业需求的提升,都将进一步推高磷酸铁锂电池的市场份额。能源研究机构伍德麦肯兹预测认为,受到钴、镍等金属供应紧张影响,三元材料电池系统成本价格降幅不及预期,同时磷酸铁锂电池系统具有高循环容量和高安全性,未来十年内,在长时间储能系统中,磷酸铁锂电池有望超过锂锰钴三元材料电池,成为最为主流的固定式储能电池系统。

为满足快速增长的行业需求,我国主要磷酸铁锂材料生产商也相继开启了扩产之路。9月,德方纳米宣布投资约8亿元新建“年产20万吨磷酸铁锂前驱体项目”。10月,龙蟠科技发布公告,称旗下子公司将收购全资孙公司四川锂源新材料有限公司100%股权,进一步增强在磷酸铁锂正极材料产业链上的综合实力。

有测算认为,目前磷酸铁锂电池量价齐升,在高涨的需求面前,未来2-3年内,磷酸铁锂电池供给将维持紧平衡状态。

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