2030年前碳达峰行动方案发布,79家锂电池公司披露三季度业绩

◎根据Wind数据,新能源汽车整车题材上周整体走势平稳,指数几乎没有变化;动力电池题材则受到利好消息影响,指数上涨1.00%;锂矿题材则出现疲软,上周指数下滑5.13%。

每经记者 李硕    每经编辑 孙磊

10月最后一周,资本市场新能源汽车相关题材的走势出现较大分化。

根据Wind数据,新能源汽车整车题材上周整体走势平稳,指数几乎没有变化;动力电池题材则受到利好消息影响,指数上涨1.00%;锂矿题材则出现疲软,上周指数下滑5.13%。

Wind数据显示,截至10月29日收盘,79家锂电池公司均披露了三季度业绩报告。其中,65家公司实现前三季度归母净利润同比增长,占比约82%。

相对而言,尽管当前动力电池上游原材料价格出现飞涨,但锂矿相关个股却表现疲软。有分析认为,锂矿股今年内累计涨幅过大,资金存在一定获利了结的动力,同时9月中旬锂矿股上涨后期,股价与基本面的关联度减弱,市场情绪因素不断提升,这使得很多锂矿股的股价,无法通过盈利预期和估值的角度来衡量。

国信证券分析认为,10月锂电池主材价格持续上行。在高镍需求拉升及锂精矿价格上行背景下,碳酸锂和氢氧化锂价格环比走高。钴盐价格持续回暖,三元正极价格拉涨。低硫石墨焦、煤沥青等原料价格上调,限电和梯度电价带动成本上涨,负极和石墨化价格顺势上行。隔膜依旧紧平衡,主流隔膜厂已对中小电芯厂家完成调价,龙头电芯厂调价正在推进。六氟和溶剂价格双双上行,电解液价格持续保持高位。

e数据

2030年前碳达峰行动方案发布,79家锂电池公司披露三季度业绩

2030年前碳达峰行动方案发布,79家锂电池公司披露三季度业绩

2030年前碳达峰行动方案发布,79家锂电池公司披露三季度业绩

2030年前碳达峰行动方案发布,79家锂电池公司披露三季度业绩

制表:每经记者 李硕(数据来源:Wind 数据统计时间:10月25日~10月29日)

上周牛榜中,锂电池相关上市公司占据了榜单的大部分座次,而熊榜中则出现了较多锂矿题材个股。

其中,特斯拉(TSLA)股价涨幅居前。当地时间10月25日,美国汽车租赁公司赫兹(Hertz)发布消息称,计划订购10万辆特斯拉汽车和部分充电设施。从11月开始,美国用户可以在美国主要城市的机场及附近店面租赁特斯拉Model 3,欧洲部分城市也可提供特斯拉租赁服务。

受此消息影响,特斯拉当日股价大幅上涨12.66%,收报每股1024.86美元,市值突破1万亿美元,成为继苹果、亚马逊、微软和谷歌之后美国又一家市值超万亿美元的上市公司,也是达到此成就的第一家汽车制造商。

国内方面,锂电池行业今年以来成绩斐然。根据公司发布的三季度报,前三季度有74家锂电池产业链公司实现盈利,5家公司亏损。64家公司归母净利润增速超过20%,52家公司增速在50%以上。其中,多氟多(002407.SZ)、鼎胜新材(603876.SH)、德方纳米(300769.SZ)、诺德股份(600100.SH)、中化国际(600500.SH)、石大胜华(603026.SH)等13家公司归母净利润同比增长超过500%。

受到上述利好消息,上周不少锂电池相关个股出现不同程度上涨。在资金净流入榜单中,锂电池相关的表现也同样优异,表明了市场对这一题材的关注和信心。

据SNE Research预测,到2023年全球电动汽车对动力电池的需求将达406GWh,而动力电池供应预计为335GWh,缺口约18%。到2025年缺口将扩大到约40%。

e大事

1.国务院发布2030年前碳达峰行动方案

10月26日,国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》(以下简称《方案》),提出推动运输工具装备低碳转型,积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用。

《方案》中提出,要推动运输工具装备低碳转型。大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用。

2030年前碳达峰行动方案发布,79家锂电池公司披露三季度业绩

此外,《方案》对2030年的新能源车渗透率提出了具体要求:到2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右,营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右。

2.万亿“宁王”动作频频

10月28日,据宁德时代(300750.SZ)官方消息,由宁德时代投资建设的宜春时代新型锂离子电池生产制造基地项目在宜春经开区正式奠基,一期投资135亿元建设50GWh新型锂电池生产制造基地项目。

近期,宁德时代积极推进与能源电力企业的战略合作,于10月先后披露和中铝集团、中国华电、三峡集团、建材集团等能源电力企业签订战略合作协议,围绕储能、新能源、智能能源等领域开展深度合作。

3.锂矿拍卖价格再创新高!

10月26日,澳洲主力锂矿公司Pilbara在BMX电子平台进行第三次锂辉石精矿拍卖,本次拍卖最终价格为2350美元/吨(FOB),2415美元/吨(CIF中国),较上次拍卖价格上涨5%。

据悉,此次拍卖矿石量为10000吨,品位在5.2%~5.5%。按照矿石拍卖价格计算,预计碳酸锂成本上升至17.25万元/吨。

有分析认为,原材料供应紧张或将导致部分企业面临采购危机,如果企业自身存货有限只能选择将扩产脚步放缓。

4.特斯拉市值破万亿美元

日前,特斯拉发布2021年第三季度财报,其营收和净利润均创新高,汽车业务毛利率高达30.5%。第三季度特斯拉季度营收达137.57亿美元,同比增长58%;净利润达16.18亿美元,同比大增389%。

10月26日,特斯拉盘中股价涨超9.7%触及998.74美元,市值突破万亿美元,成为仅次于苹果、微软、谷歌和亚马逊的美国第五大上市公司。

5.动力电池公司三季报相继披露

近期,多家锂电池公司发布第三季度财报。其中,亿纬锂能(300014.SZ)、国轩高科(002074.SZ)、欣旺达(300207.SZ)和鹏辉能源(000438.SZ)发布的财报显示,四家公司的三季度毛利率均出现环比下降。

而宁德时代发布三季度报告显示,三季度的毛利率环比上升。该公司今年三季度毛利率为27.89%,较二季度微增0.6%,但不及去年四季度的28.35%。

e点评

日前,中金公司发布研报认为,全球新能源汽车销量与渗透率加速提升,根据S型增长曲线经验,及最新产业链指引,预计2022年电动车销量有望突破1000万辆,产业链测算基础将重新修改,长期投资框架将重新构建。投资建议上,中金公司看好头部新能源整车企业和在电动智能化中领先的零部件企业,包括特斯拉产业链、电驱动产业链等;看好锂电和四大材料,以及上游原材料。锂电设备环节,中金公司建议关注细分赛道优质企业:对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备厂商;推荐与电池装机量同步增长的结构件厂商,关注目前自动化率仍低,当前需求增长加速的模派段自动化设备厂商。

光大证券预计,我国新能源汽车市场仍将维持高速增长,插电混动车型比例或将提升。光大证券预计,2021年国内新能源汽车销量将同比增长156%达近350万辆,其中,新能源乘用车销量同比增长157%~165%至约320~330万辆;2022年国内新能源汽车销量同比增长近50%至约520~530万辆,其中,新能源乘用车销量同比增长约50%至500万辆。

国信证券则认为,伴随着新能源汽车9月产销再超预期,以及中上游厂商排产饱满和龙头企业三季报业绩兑现,2021年全年行业高景气确定性再度强化,看好具有量价弹性的龙头标的。

2030年前碳达峰行动方案发布,79家锂电池公司披露三季度业绩

制表:每经记者 李硕 (数据来源:综合Wind、东方财富 数据统计时间:10月25日~10月29日)

在上周重点关注的A、H股中新能源汽车上下游产业链市值排名靠前的5家上市公司中,宁德时代10月以来获得13份券商研报关注,平均目标价为778.20元/股。而比亚迪(002594.SZ)则获得7份券商研报关注,其中3家给出了目标价,平均为364.2元/股。

值得注意的是,比亚迪10月25日发布公告称,香港联交所同意公司分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司至深交所创业板上市。比亚迪半导体拟发行不超过5000万股,计划募集28.9亿元,投入新型功率半导体芯片产业化及升级项目、功率半导体和智能控制器件研发及产业化项目。

中信证券研报认为,一旦比亚迪半导体业务分拆上市成功,可望降低公司资金成本,享受独立估值兑现价值,提升经营积极性,并强化企业竞争优势。

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