动力电池成赛道焦点!红杉10天内两投远景科技

作为最早入局碳中和赛道的投资方之一,红杉中国从2008年即开始在新能源和节能环保等细分领域进行投资。

10月31日,红杉中国宣布向远景科技集团旗下业务追加数亿美元投资。而仅在10天前,春华资本才刚完成对远景科技6亿多美元的战略融资,这是碳中和领域迄今为止最大一笔融资。间隔10天就再次追加投资,中间发生了什么尚不得而知,至少充分显示出红杉中国对远景科技业务、对碳中和赛道的看好和重视。

红杉中国和远景科技的合作,并非始于最近。早在2019年1月,红杉资本就与远景集团签署战略合作协议。今年3月,远景宣布与红杉中国共同成立总规模为100亿元人民币的碳中和技术基金,这也是国内首支绿色科技企业携手创投机构成立的百亿规模碳中和技术基金,此项基金将用于扶持碳中和领域的科技创新企业。此后,红杉与远景还联合发布了“碳中和关键技术”生态伙伴计划,9月,远景红杉碳中和基金正式落地无锡。

在红杉中国创始人沈南鹏看来,远景科技基于数字智能化思路升级打造的“远景方舟碳管理系统”,展示出远景科技在碳中和领域的优秀碳管理能力,这是投资人在进行决策时作为ESG投资方向(environment、society、governance)的重要考量维度,也是绿色金融中重要的组成部分。

提早布局“碳中和”赛道

作为最早入局碳中和赛道的投资方之一,红杉中国从2008年即开始在新能源和节能环保等细分领域进行投资。今年初,红杉中国首发碳中和报告:《迈向零碳——基于科技创新的绿色变革》,总结归纳了在碳中和赛道可率先实现商业化落地的十大技术方向,可以视为红杉中国在碳中和领域的投资逻辑。

其中有:破局续航天花板的固态电池技术、太阳能搭配锂电池的一体化家用储能、促进节能减排的新材料技术、缓堵减排的智慧车路协同技术、暖通空调AI数据采集与节能控制系统、高能效比的存算一体AI芯片等。

沈南鹏表示,碳中和是中国未来几十年最重要的政策方向和产业方向之一,这是红杉中国关注碳中和投资的根本出发点。中国要想实现“双碳”目标,必须降低对化石能源的依赖程度,下一步就需要关注经济发展和二氧化碳排放脱钩的问题。

动力电池成赛道焦点!红杉10天内两投远景科技

具体看来,除了直接相关的产业链上下游,红杉的触角伸向了更为具体细分的领域:如红杉中国种子基金在2020年领投的彗晶新材料A轮融资,资金将用于石墨烯、超高导热材料的研发;投资的宇数科技,专门研发电机技术、控制技术、研发生产高运动性能机器人;此外,红杉连续追投了一家美国的“碳中和”新电商概念创业公司Joro,这家公司的主营业务,就是计算消费者在购物过程中会产生多少碳排放,即培养消费者的“碳感知”。

动力电池成投资布局焦点

实现碳中和需要降低碳排放,在这个过程中,动力电池产业成为发展关键。根据公开数据显示,电池生产的碳排放范围在61~106 kg CO₂e/kWh,最高可以占据电动汽车全生命周期的60%以上。电力领域的碳排放量占总排放量的40%,也成为了减碳焦点领域。

高工产研锂电研究所(GGII)分析认为,对于国内动力电池企业而言,碳中和是无法绕开的一个必答题,谁越早行动,就越能掌控接下来的主动权。随着越来越多资本和企业入局,碳中和赛道的拼抢也会愈发激烈,业内人士观察,资本早已在动力电池领域进行前瞻性布局。

仍以红杉为例,红杉一直在搭建电池产业链生态圈。早在2018年,红杉中国种子基金就已投资智能物联网产品与服务公司——江行智能。今年6月,红杉中国又跟投了A++轮。江行智能志在为发电企业的数字化、智慧化转型服务,目前正在智慧充电站、源网荷储一体化、虚拟电厂等新能源领域,打造具有行业标杆意义的项目。2019年初,红杉资本战略投资了远景AESC动力电池项目,并支持远景在动力电池领域的布局和产能落地。

在应用端,红杉大力布局新能源汽车市场,2017年,红杉中国成为零跑汽车除原始股东以外唯一的投资方,融资金额达到亿级。2020年,红杉中国领投了比亚迪半导体有限公司的战略投资,投资金额共达19亿元。参与小鹏汽车近5亿美元C+轮融资。此后恒大汽车40亿港元的定向增发中,再次出现红杉中国的身影。负责红杉中国负责工业科技领域投资的合伙人富欣表示,政策利好、技术发展迅速、产业链逐渐成熟,是红杉中国布局电动车领域的重要原因。

此外,知名动力电池企业也都已积极行动,将此作为企业ESG或CSR的重要组成部分。宁德时代不断大笔出资,扩大产业优势。中航锂电、蜂巢能源继续扩大产业布局,争抢上下游资源。此外,兰钧新能源、聚创新能源、吉利科技也纷纷入局。根据公开报道显示,仅今年上半年,包括宁德时代、中航锂电等在内的十多家国内动力电池企业,主要投资项目就已共计57笔,金额超3500亿。

来源:创投日报   作者:彭一力

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