上游原材料价格普涨 动力电池成本涨幅超20%

◎日前,《每日经济新闻》记者走访新能源汽车终端市场发现,新能源汽车售价尚未受动力电池“涨价潮”影响,但多家4S店销售人员表示,短期车辆供给依然紧张,此后不排除涨价的可能性。

每经记者 孙桐桐    每经编辑 孙磊

眼下,受上游原材料价格“疯涨”影响,动力电池也迎来“涨价潮”,这是否会波及新车售价成为行业关注的焦点。

日前,《每日经济新闻》记者走访新能源汽车终端市场发现,新能源汽车售价尚未受动力电池“涨价潮”影响,但多家4S店销售人员表示,短期车辆供给依然紧张,此后不排除涨价的可能性。

“我们还没有接到涨价通知,但之后有可能会涨价。现在车源越来越紧张,除了芯片短缺,电池的原材料也比较紧张,一时半会儿也缓解不了。很多车型(提车时间)都要等4~5个月,甚至更长时间,优惠基本上也很少,有些店里还要加价购车。”一名比亚迪4S店销售人员告诉记者,汉EV是目前该店提车最快的车型,但也要等一个月左右。

电池原材料价格“疯涨”

今年以来,受锂、镍、钴等原材料价格上涨影响,动力电池正极材料、电解液等价格都在持续走高。

“近一年来,电池原材料价格大幅上涨,今年年初材料上涨压力已经陆续传递至动力电池企业,从开始的正极、电解液、铜铝箔,到后来的辅料,最后到石墨负极都在大幅上涨。”蜂巢能源相关负责人向记者表示。

天风证券分析师于特表示,今年以来,由于下游景气,新能源汽车供不应求,锂电池的各项材料价格也普遍上涨。除了电解液等主材以外,包括如PVDF(聚偏氟乙烯)等辅材,目前价格较年初上涨均已达到或超过一倍以上。

国信证券在研报中表示,今年10月锂电主材价格持续上行,在高镍需求拉升及锂精矿价格上行背景下,碳酸锂和氢氧化锂价格分别达到19.5万元/吨和19.3万元/吨,单月环比分别上涨5%和6%。需求旺盛和限产限电影响下,正极价格持续走高,三元523电池、三元622电池、三元811电池价格分别达到23.2万元/吨、24.2万元/吨和27.2万元/吨,环比涨幅为8%、9%和8%;磷酸铁锂价格涨至8.7万元/吨,环比涨幅为9%。负极厂商受限电影响,供应量降低,石墨化供应紧缺和电费上涨拉升成本,负极材料价格涨至5万元/吨,环比涨幅2%。

此外,六氟磷酸锂价格持续上涨,已逼近52万元/吨,叠加溶剂供应紧张,电解液价格顺势上扬。隔膜依旧维持紧平衡,隔膜厂已对下游中小电芯厂实现调价,对龙头调价有望在今年四季度落地。

在上述蜂巢能源相关负责人看来,目前,上游材料供应商的投产、扩产周期长于电池企业,原材料供应商也会受到上游设备供应限制,个别设备未来几年的产能已被供应商锁定,且制作周期也会很长,例如生产铜箔的阴极辊订货周期都在两年左右。

上游原材料价格普涨 动力电池成本涨幅超20%

持续“疯涨”的上游原材料给动力电池企业带来了经营压力,在日前披露三季报的电池公司中,亿纬锂能(300014.SZ)、国轩高科(002074.SZ)、欣旺达(300207.SZ)和鹏辉能源(000438.SZ)四家公司的三季度毛利率均出现环比下降。而宁德时代(300750.SZ)今年三季度的毛利率环比上升了27.89%,较二季度微增0.6%,但不及去年四季度的28.35%。

电池企业酝酿涨价 新能源汽车会受影响?

由于上游原材料持续走高,多家企业已发布调整电池相关产品的价格,以及对报价有效期和账期进行严格管理。根据高工产研锂电研究所(GGII)测算,电芯和电池系统的理论成本上涨幅度均超过30%。

近日,一份网传署名为深圳市比亚迪锂电池有限公司的《电池价格上调联络函》显示,根据原材料价格上涨实际情况,公司上调C08M等电池产品单价,产品含税价格在现行的Wh单价基础上,统一上涨不低于20%。比亚迪相关人员也向记者证实了这一消息的可靠性,并表示目前没有更多信息可以透露。

比亚迪并不是唯一一家酝酿上调电池价格的企业。10月10日,赣锋锂业发函称,金属锂全系产品单价上调10万元/吨;丁基锂产品单价上调10%。10月13日,鹏辉能源发函称,产品材料价格将每周更新报价,不接受长周期订单,所有已接但未提货的订单要重新议价,购买原材料需现金提货。10月18日,天能锂电发函称,产品材料价格将每周更新报价,不接受长周期订单,所有已接但未提货的订单要重新议价,款到发货。

除了涨价之外,电池企业也在寻求降本增效的出路,以平衡成本上升的压力。

“为应对原材料价格持续走高,我们已经陆续开展了材料锁价锁单、布局和投资上游材料、平台化通用化、内部提产率、提良率等降本增效工作。”上述蜂巢能源相关负责人告诉记者。

在于特看来,由于原材料价格为市场报价,电池企业实际采购价格要低于报价,而电池企业产品性能、良率、成组率等因素提升,可以对冲部分材料成本上涨的压力。由此预测,电池企业实际增加的成本约为20%~25%。

同时,考虑到长期合作、议价能力、采购量、账期等同样会对整车厂实际采购电池的价格有影响,且整车厂有可能会就涨价价差与电池企业形成相关的补偿协议,最终传导到整车厂端电池的采购价格实际可能增加约10%~20%。

作为新能源汽车的“心脏”,动力电池占整车成本的30%~40%,不少消费者担心,电池“涨价潮”会波及新车零售价格。日前,记者走访市场发现,当前电动车新车售价还未受到电池涨价影响。

“无论从短期还是长期来看,动力电池涨价不会传导至终端新车涨价,因为整车厂的规模效应可以冲低这部分上涨成本。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树向记者表示。

天风证券方面也认为,去年下半年以来,新能源汽车的产销量呈现明显的上升趋势,考虑规模效应等因素,新能源汽车的整车成本可能因此而有所下降,可以在一定程度上减弱甚至抵消电池成本上升带来的影响。

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