紫金矿业、宁德时代争相布局,锂矿还能火多久?

在下游新能源汽车行业高景气上行、锂资源供需紧张的背景下,A股公司 “抢购”锂矿持续升温。

紫金矿业最新披露,公司已同意收购加拿大锂盐商Neo Lithium所有已发行股份,总对价约9.6亿加元(约合49.6亿元人民币)。据悉,后者的核心资源Tres Quebradas Salar锂盐湖项目资源量700万吨LCE(碳酸锂当量),储量130万吨LCE,未来年产能有望达到4万吨电池级别碳酸锂。

除了紫金矿业,今年下半年以来,宁德时代、赣锋锂业、金圆股份、天华超净等公司也正加速布局全球锂资源,而鞍重股份更是“跨界”进入这一热门赛道。

有着“白色石油”之称的锂矿,究竟还能火多久?

“抢锂”大战持续上演

在紫金矿业之前,行业巨头间精彩的“抢锂”大战早已上演。

9月29日晚间,赣锋锂业公告称,因Millennial收到要约竞争对手的“更优报价”,且公司子公司赣锋国际未在约定期限内选择上调要约价格,Millennial已单方终止与赣锋国际的要约收购合作协议,并向赣锋国际支付了1000万美元的合作终止费。

据赣锋锂业今年7月发布的对 Millennial要约收购公告,本次交易价格为每股3.60加元,交易金额不超过3.53亿加元。

当日,宁德时代有关负责人对外透露,宁德时代已与Millennial签订协议,以3.77亿加元成功收购该公司100%股权。

值得注意的是,加价抢矿的宁德时代是Neo Lithium的第三大股东。去年9月,宁德时代曾以850万美元获得Neo Lithium的8%股份。

尽管赣锋锂业此次未能拿下Millennial,但公司此前已拥有位于澳大利亚、阿根廷等地多个优质锂资源。如今年6月,赣锋锂业披露,已同意全资子公司赣锋国际以自有资金1.3亿美元的价格收购荷兰SPV公司50%的股权。据悉,荷兰SPV公司间接拥有马里Goulamina锂辉石矿项目的权益。交易完成后。公司将视情况为荷兰SPV公司子公司LMSA提供不超过4000万美元的财务资助,以帮助LMSA开发建设Goulamina锂辉石矿项目。

除了上述巨头,金圆股份也加入了“抢锂”大军。

公司10月8日披露,公司同意全资子公司金圆新能源与西藏阿里锂源矿业开发有限公司(简称“锂源矿业”)及其股东等共同签署合作框架协议,金圆新能源拟以现金和发行上市公司股票方式收购后者持有的锂源矿业60%股权。

据悉,此次交易主要聚焦在锂源矿业旗下的革吉县捌千错盐湖采矿权,目前该盐湖初步估算氯化锂资源量约有16万吨。此前的9月23日,金圆股份宣布拟收购辰宇矿业51%股权。辰宇矿业矿区内盐湖卤水资源可开采储量4448.4万立方米,氯化锂储量10.24万吨,氯化钾储量34.16万吨。

紫金矿业、宁德时代争相布局,锂矿还能火多久?

天华超净9月27日公告称,公司实控人裴振华控制的天华时代拟出资2.4亿美元(约合人民币15.52亿元)获得Manono锂辉矿项目24%股权。目前宁德时代持有天华时代25%股权。

鞍重股份则是“跨界”抢矿。公司于8月4日披露,拟以自有资金收购强强投资持有的江西同安51%股权。

公告显示,江西同安同时持有鼎兴矿业70%股权以及兴锂科技49%股权。目前,鼎兴矿业查明资源储量6000万吨,兴锂科技为配套选矿厂运营主体。原矿处理能力为50万吨/年,项目预计年开采原矿约135万吨,锂精矿约30万吨,折合碳酸锂当量约2.3万吨。

鞍重股份表示,通过此次收购,公司将拥有自己的矿产资源,在原有矿山机械主营业务之上,继续向上游原矿开采、选矿业务延伸发展。

股价表现方面,鞍重股份、金圆股份因沾“锂”而一路飞涨。据记者统计,自6月17日首次披露收购公告后,鞍重股份股价从13.81元最高上涨到38.85元,区间涨幅超过150%。

金圆股份披露公告后,近两日涨幅已超过14%。

锂矿还能火多久?

巨头不惜加价布局上游锂矿资源,进一步印证锂资源供给的紧张。

据我的钢铁网,金属锂价格已从1月4日的48.5万元/吨,涨至10月9日的87万元/吨,累计涨幅近八成;电池级碳酸锂从年初的5.3万元/吨涨至目前的18.25万元/吨,累计涨幅244%;六氟磷酸锂从11.25万元/吨涨至47.5万元/吨,累计涨幅322%。

赣锋锂业也相应发布了调价通知函,从10月10日起其金属锂全系列产品(工业级金属锂、电池级金属锂、锂材锂带产品)单价上调10万元/吨;丁基锂产品单价上调10%。赣锋锂业称,此次调价主因是产品原料价格持续上涨及电力供应影响,金属锂生产成本大幅提高所致。

研究机构EVTank在《全球新能源汽车市场中长期发展展望(2030年)》中表示,当前全球新能源汽车行业正处于高速发展的黄金期,预计到2025年全球新能源乘用车销量将达到1800万辆,全球动力电池需求将超过1TWh。

业内观点认为,一方面,面向TWh时代,供应链有效供给将面临巨大缺口,电池企业需提前防范资源断供风险;另一方面,锂电材料价格大涨,电池企业需平抑供应链价格波动,实现核心原材料成本管控。

华创证券表示,目前锂价创历史新高或许只是新起点。从中期看,新能源汽车带动需求高速增长叠加供给释放缓慢,将加剧供给缺口,锂价上涨趋势不改;长期看,未来中国新能源汽车销量高速增长较为确定,锂、镍、钴、铜箔等需求高成长可期,锂矿受资源限制或持续出现缺口。

与此同时,行业判断,目前全球主要规划锂资源开发进度或难以匹配需求增长的速度和量级,且鉴于资源项目的复杂性,其实际开发进度不确定性较高。2021年至2025年,需求拉动下,锂行业供需或将逐步走向紧缺。相关企业通过入股、收购、锁定长单等方式部署锂资源,仍是未来市场主旋律。

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