锂矿“争夺战”白热化

近日,碳酸锂、氢氧化锂等大宗商品报价持续攀升。据价格监测机构生意社发布的数据,9月29日,氢氧化锂商品报价达18.6万元/吨,电池级碳酸锂商品报价最高达到19.6万元/吨,追平历史高点。

10月8日开市以来,锂电材料商品报价也依旧维持高位。多家市场分析机构预测,下游需求快速释放、上游锂矿资源争夺加剧的情况下,我国锂价仍有较大的上行动力。

(文 | 本报记者 李丽旻)

工业级碳酸锂与电池级碳酸锂价格较去年同期涨幅均超过了200%

据生意社数据,截至9月末,国内工业级氢氧化锂价格突破18.5万元/吨,较9月初上涨了50%左右,较今年8月涨幅达80%以上,碳酸锂价格涨幅则更惊人,同期内工业级碳酸锂与电池级碳酸锂价格分别达到18.2万元/吨、18.6万元/吨,较去年同期涨幅均超过了200%。

记者查阅相关数据了解到,在2020年上半年,锂盐商品交易价格仅维持在2-3万元/吨水平。

不仅锂盐,据上海钢联公布的数据,10月8日,包括锰酸锂、钴盐、金属锂等锂电材料商品报价也呈现上涨态势,锂电原材料价格普遍攀升。

在业内看来,推动锂价飞涨的原因之一在于下游需求的快速释放。乘联会秘书长崔东树在接受记者采访时表示:“供需失衡是目前行业面临的大问题,短期内下游需求增长过快,尤其是新能源汽车出现爆发式增长,上游企业却准备不足,锂电原材料明显供不应求。”

据记者了解,今年9月,比亚迪、蔚来汽车、小鹏汽车、上汽等国内主流电动汽车生产商产销数据增速惊人,多家电动汽车企业当月销量同比上涨幅度超过90%。另据乘联会发布的数据,今年8月,我国新能源汽车销量高达30万辆,环比上涨幅度达15%,同比上涨幅度高达202.7%。

国内主流动力电池生产商及电动汽车企业均开始布局上游锂矿石、盐湖锂矿资源

锂矿“争夺战”白热化

9月中旬,澳大利亚锂辉石生产商Pilbara在电子平台上开启了第二轮锂辉石精矿拍卖活动,最终成交价格高达2240美元/吨,较今年7月首轮拍卖的1250美元/吨的成交价高出近一倍,超出业内预期。测算显示,按照这一锂辉石精矿价格,加上海运成本,运至国内对应的锂价很可能超过20万元/吨。

事实上,为锁定上游矿产资源,截至目前,宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等国内主流动力电池生产商都已发布了布局上游锂矿石或盐湖锂矿资源的计划。

据了解,今年9月28日,加拿大锂矿生产商Millennial宣布称,我国最大的电池生产商宁德时代与其达成收购协议,宁德时代“击败”了赣锋锂业,拟以2.97亿美元收购Millennial公司,锁定上游锂矿资源。这一交易,也是继宁德时代收购阿根廷锂矿公司Neo、入股澳大利亚锂矿公司Pilbara Minerals等操作后,又一大手笔投资,这也是我国动力电池生产商最新一起“买矿”行动。

不仅如此,作为锂电池消费端的电动汽车企业也开始行动。据记者了解,截至今年9月末,小鹏汽车、美国通用汽车公司、长城汽车、比亚迪、丰田等电动汽车制造商也早早在锂上游矿产领域开启了布局。

“从目前市场情况来看,我认为收购锂矿已成为了目前中下游企业的一个战略发展方向。对于锂电中下游企业来说,此举可以有效地锁定上游资源,稳定矿产供应价格。”崔东树指出,“但我认为,也需要重视这一举措带来的风险,高价收购上游企业很可能会对企业本身带来较大的债务压力以及经营压力。”

短期内我国乃至全球锂市仍将处于供不应求的状态

“上游原材料价格的快速上涨已经让中下游企业利润率明显受到挤压,持续的锂价上涨很可能导致中下游企业经营压力加大,最终电动汽车等商品价格也可能出现小幅上涨,影响最终居民购买情况。”崔东树提醒称,“在此情况下,加大上游锂矿生产,加快锂矿生产产能释放尤为重要。”

然而,多家市场分析机构也预测认为,短期内我国乃至全球锂市仍可能处于供不应求的状态,锂矿生产新增产能短期内或难以得到完全释放。

据华西证券统计的数据,目前全球大多锂精矿新建项目预期投产年份都放在了2024年前后,未来1-2年内全球锂精矿都将处于强势的卖方市场中,季度价格很可能持续环比上涨。该机构预测称,随着锂电行业进入今年第四季度,也是行业传统旺季,叠加下游采购需求增加、青海盐湖有所减产、锂盐加工厂检修等因素影响,今年四季度锂盐现货价格很可能突破20万元/吨,创下历史新高。

崔东树也指出,未来1-2年内,锂电原材料价格很可能还是处于大幅拉升的局面,随着新增产能逐步释放,锂市出现一定程度的供应过剩,锂电上中下游产业链预计将稳定。

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