传统车企、造车新势力纷纷“抢滩” 中端新能源汽车渐热

本报记者 尹丽梅 童海华 北京报道

新能源汽车高端市场、低端市场‘两头挤’的格局正在被打破,其发展态势正由‘哑铃型’向‘纺锤型’结构加速转变。未来,15万元~25万元价格段的新能源汽车市场很可能迎来激烈的厮杀。”近日,一位资深业内人士对《中国经营报》记者如是说道。

长期以来,我国新能源汽车市场呈现“哑铃型”结构,即A00级和B级及以上的新能源车销量占比较高。目前,这样的格局已经悄然生变,中端新能源汽车开始出现明显放量。

记者梳理乘联会数据发现,2021年前7个月,15万元~25万元区间的新能源汽车占比明显较2020年出现较大幅提升。其中,2021年1~7月,15万元~20万元新能源汽车市场渗透率为7.9%,而2020年这一数据为5.1%;2021年1~7月,20万元~25万元新能源汽车的渗透率为13.3%,而2020年该价格段新能源车渗透率为8.3%。

“未来我国新能源汽车市场结构将从‘哑铃型’向‘纺锤型’加速优化,预计到2030年,15万元~25万元价格区间的电动车型将占据约60%的市场份额,渗透率将从3%增长至40%。”威马汽车创始人、董事长兼CEO沈晖此前在接受记者采访时亦谈道。

业内普遍认为,从目前的形势研判,中端新能源汽车市场有望成为一片沃土,这个价格区间的细分领域很快将迎来爆发。目前在这一市场已经涌现出越来越多的车企布局。其中既有造车新势力威马、零跑、小鹏、特斯拉,也有长安汽车、比亚迪等传统车企。近期,五菱也宣布将启动品牌“向上”,聚焦5万元~15万元价位的中端新能源市场。

逐步向“纺锤型”转变

自新能源汽车补贴退坡后,中国电动车市场呈现“哑铃型”特征,对补贴敏感度低的五菱MINI EV和特斯拉Model 3热销,即爆款电动车的两极化较为显著,中端新能源汽车受到上下两头挤压,存在感并不强。然而目前这种“两头挤”的现象已然生变。

乘联会提供的数据显示,2021年1~7月,15万元~20万元新能源汽车市场渗透率为7.9%,而2020年这一数据为5.1%;2021年1~7月,20万元~25万元新能源汽车的渗透率为13.3%,而2020年该价格段新能源车渗透率为8.3%。上述数据表明,中端新能源汽车已开始放量。

与此同时,平安证券9月27日披露的研报数据显示,分车型来看,2021年1~8月国内新能源汽车销量中A00车型占比为32%,主要包括宏光MINI、欧拉黑猫、奇瑞eQ、长安奔奔等;A级轿车占比为18%,主要为Aion S、秦 PLUS 等;B级轿车占比为10%,主要车型有特斯拉Model 3和小鹏P7等;C 级轿车占比为6%,主要车型包括比亚迪汉和宝马5系等。

可以看到,处于中端新能源汽车市场的A级车的市场份额已然超过了B级及以上细分市场。平安证券认为,未来高性价比混动车型将进一步放量,10万元~20万元中端新能源汽车销量的占比有望提升。

“得益于产品和价格竞争力的提升,以及牌照政策等优惠的落实,中端新能源汽车市场将会成为一片新蓝海。介于15万元~25万元间的价格区间内的细分领域将会很快迎来爆发。”沈晖此前曾对媒体记者谈道。

“未来10万元~20万元的电动车市场会像燃油车一样,必然成为新能源最大的细分市场。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树在接受记者采访时指出,近半年以来,国内新能源汽车中端市场已呈现出逐渐放量的增长态势,今年的市场表现将会远超预期。车企应当尽快抓紧布局,来满足日益增长的消费需求。

虽然目前业内对于将起量的中端新能源汽车所处的价格区间的预测不尽相同,但看好中端新能源汽车却几乎已成为共识。业内之所以对中端新能源汽车“另眼相看”,一方面是因为有燃油车市场作为镜鉴。

多年以来,如果要说汽车产业哪个细分市场厮杀最惨烈,那无疑是A级车市场。A级车所在的10万元~20万元是消费者最为集中的价格区间,也是性价比最强的价格区间。

传统车企、造车新势力纷纷“抢滩” 中端新能源汽车渐热

一家新能源汽车公司内部人员对记者表示:“10万元~20万元是家庭购车人群最主流的消费价格区间,打开这一部分市场代表着新能源车真正开始走入家庭,也意味着电动车真正实现取代了燃油车。”

长期以来,中国新能源汽车呈现“两头挤”,这一格局与政策有着间接的关系。2019年6月,中国对于新能源汽车的财政补贴标准曾大幅滑坡,中端车型成本劣势由此放大。国家信息中心副主任、正高级经济师徐长明此前提供的数据显示,国内主流中端新能源汽车的价格目前普遍高于同级别燃油车,最高的甚至是燃油车价格2倍。

根据国家制定的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,到2025年,新能源汽车新车销量将占到汽车新车销售总量的20%左右,而2020年仅为5.4%。业内普遍认为,要实现这一目标,电动汽车则需走向主流中端车市场,才能获取更大份额。可以说,进军A级车市场,是整个电动车行业扩大规模的必经之路。

国金证券在近期披露的研报中表示,随着近年来三电系统技术进步、成本下降,以及车企规模优势逐渐体现,10万元~20万元价格段新能源车的性价比和产品竞争力拐点临近,预测2022年该价格段有望出现多款潜力爆款车型,驱动2022年国内新能源车销量迈向500万辆大关。

赛道日趋拥挤

中端新能源汽车赛道突然热闹了起来。

记者注意到,除了小鹏,蔚来、零跑、威马、特斯拉等造车新势力将目光锁定在20万元级的中低端新能源汽车市场,比亚迪、长城汽车五菱等传统汽车,以及外资车企也对中端新能源汽车十分“垂涎”。中低端新能源车赛道挤进了越来越多的竞争者。

9月15日,小鹏汽车推出P5系列,这是其第三款量产车型,售价在15.79万元~22.39万元之间;在2021成都国际车展上,零跑汽车亦宣布,将在今年上市新产品C11,定位中型纯电SUV,售价15.98万元~19.98万元,将于10月开始交付;威马汽车则推出W6 ACE极智版,售价在20万元左右;据国内多家媒体报道,近期在特斯拉的全体员工大会上,特斯拉CEO马斯克亦表示计划在2023年推出售价2.5万美元(约16万元人民币)的中低端车型,最快2023年推出。

在8月中旬蔚来第二季度财报会上,蔚来创始人兼董事长李斌也曾表示,将于2022年推出一款车型,价格低于目前所有车型,同时还会通过一个新品牌进入大众市场。在他看来,大众市场缺乏的是有竞争力的智能电动产品,而蔚来即将推出的中低端新品牌售价将在15万元~25万元之间。

值得一提的是,一向在低端新能源汽车市场称霸的五菱也将跨入中端新能源汽车赛道。

9月28日,在2021五菱工业新能源汽车合作伙伴大会期间,五菱新能源汽车相关负责人表示,当前各大车企专注于做高端汽车与最低价的车型,中间价位的车型尽管传统车企关注较多,但新能源汽车造车新势力关注得并不多,整个市场呈上下两端大中间小的沙漏型。而未来行业发展的趋势是,中间价位的车型必将拥有最大的市场容量,整个市场会呈现为上下小中间大的橄榄球型市场。五菱汽车敏锐把握市场发展动向,将聚焦5万元~15万元价位的中端新能源市场。

此前宣布退出中国传统燃油车市场的雷诺,近期也在中端新能源汽车赛道上掀起了一阵涟漪。9月26日,雷诺江铃集团旗下首款产品——雷诺江铃羿(以下简称“羿”)正式上市,羿定位全球先锋智电轿跑,将主攻国内A+级纯电市场。据悉,羿全系车型补贴后指导价为13.98万元~19.58万元,瞄准中端新能源汽车市场。

值得注意的是,比亚迪等传统车企在中端市场已有所收获。以今年7月的销量数据为例,比亚迪新能源乘用车销量同比暴涨262.7%,达50057辆,卫冕中国新能源乘用车月度销量冠军。梳理发现,比亚迪售出的5万余辆新能源汽车,大多在中端市场的价格区间,比如秦PLUS DMI混动车型、汉EV。

多位业内人士表示,目前国内新能源市场还处在走向成熟的过渡期,更多参与者入局,可以一起将“蛋糕”做大。特别是10万元~20万元价格区间的产品逐渐丰富,将对中端新能源汽车市场份额的提升起到强大的助推作用。可以预见,中端新能源汽车市场将成为接下来各方势力角逐的关键。

中端新能源汽车市场入局者越来越多,谁将脱颖而出?一位资深业内人士表示,其更看好那些拥有数字基因的车企(如蔚来、小鹏等),或者在技术融合上有深厚积淀和能力的企业(如特斯拉、比亚迪等),认为它们会在今后的大众市场竞争中更具优势。

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