OpenSea发展史 探讨其面临的竞争、风险与机遇

现在去哪里投资1万美元?

如今,投资者面临着一个两难境地。通货膨胀正在上升。从高盛到贝莱德,几乎每家公司都预计到2035年的股票回报率都低于5%。全球大流行已经完全扰乱了市场。找有前途的投资比以往任何时候都更难。

最近,彭博社询问金融专家,他们今天会在哪里投资10万美元。回答是什么?他们压倒性地推荐了替代型资产,例如艺术品。

我最近采纳了他们的建议,投资了数百万美元的艺术品。

原因如下:

从1995年到2020年,当代艺术品平均每年升值14%。

预计到2026年,全球艺术产业将增长51%。

与公共股票的相关度为0.01

值得庆幸的是,我不需要购买整幅画来投资。我使用了Masterworks,它允许用户像投资公司股票一样投资艺术品。他们使用人工智能来识别毕加索、班克斯和巴斯基亚等艺术家的作品,然后将这些画作证券化并发行股票。

可操作的见解

如果你只有几分钟的空闲时间,以下是投资者、运营商和创始人可以从OpenSea学到的东西。

NFTs是真实存在的。不管是愤青还是支持者,数据表明NFT绝非无聊。今年到目前为止,NFT的销售总额已经超过130亿美元,其中大部分是在过去两个月内到达的。

精益运营对于波动性大的市场至关重要。OpenSea在最初几年维持着一个小团队,截至2020年底,只有7名员工。这使得该公司能够经受住加密货币熊市的考验,一直坚持到NFT起飞。

OpenSea是非常有优势的。该
交易平台拥有97%的市场份额。这在一定程度上要归功于OpenSea卓越的资产广度、简单的上市流程和强大的过滤系统。

去中心化不一定是教条式的。许多加密社区似乎将去中心化视为合法性的来源和万能药。虽然去中心化的参与者显然有空间——Uniswap是代币交易领域的一个例子,但中心化公司也可以蓬勃发展,OpenSea就是后者。

投资者可能要注意新型NFT。如果你觉得你错过了CryptoPunks、Bored Apes和Art Blocks而感到恼火,那么可能会有一些安慰。新的格式不断被创造出来。两位专家建议音乐和“智能”NFTs值得关注。


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OpenSea

按市场份额计算,世界上最具统治地位的公司是什么?

可能会想到几个名字:几乎可以肯定的是,谷歌,也许是Facebook、亚马逊,这取决于类别。

所有这些都是很好答案。谷歌在搜索领域拥有92%的市场份额,Facebook及其相关资产的活跃用户超过其下一个竞争对手的3倍,而亚马逊的美国电子商务主导地位被认为是50%(AWS的云计算份额为31%)。

然而,OpenSea胜过上述所有的公司。

自2017年成立以来,NFT市场已经成长为该领域无可争议的领导者,其份额超过97%,交易量是其最接近的竞争对手的12倍。对这些数字的直观反应是询问市场规模。当然,OpenSea是赢了,但到底赢了什么?

无论人们对这一领域的立场如何,这些数字都表明NFT远不止是一个微不足道的兴趣,而且OpenSea也不仅仅是一个神秘的小贩。今年以来,NFT的销售额已经超过130亿美元,如果今年余下时间的销售额与上一季度持平,那么每年的商品交易总量(GMV) 将达到250亿美元。这种规模不仅使OpenSea领先于其竞争对手,而且超越了传统的web2市场。在最近的季度报告中,Etsy报告了30.4亿美元的GMV,OpenSea仅在8月份就超过了这一数字。 (注:Etsy是一个网络商店平台,以手工艺成品买卖为主要特色 ,曾被纽约时报拿来和eBay,Amazon和“祖母的地下室收藏”比较。)

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Dune和Etsy公司文件

再加上加密领域充满活力的文化,这些数字可能有助于将OpenSea描绘成一个风险贩子,一个不正常的国度中最盛大的集市。这将损害NFT的创造力和智慧,并误判OpenSea的独特之处。

这不是一家由狂热的YOLO主义统治的公司,而是一家以耐心和保守主义为指导的公司。当对手尝试新功能和不同模型时,OpenSea一直专注于改善其核心产品。其结果是一种微妙的矛盾的业务,它赋予某些激进的东西以力量,但同时也有节制——一种合理的革命。

今天,我们将探索该公司的过去、现在和未来。继续阅读以下航程:

  • 起源:Wificoin和OpenSea的转折点。
  • 市场:重新审视NFT及其发展。
  • 产品:围绕OpenSea的微妙护城河。
  • 估价:A16z的年度交易。
  • 竞争:Rarible、Foundation和其他公司正在追赶。
  • 风险:OpenSea可能会陷入困境。
  • 前景:NFT下一步将走向何方,OpenSea是否处于有利地位?


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OpenSea的起源

恰逢2017年底的加密牛市,毕业于美国布朗大学计算机科学专业,并已从事金融领域工作数年的Devin Finzer,突然对加密货币和
区块链及其产生的新经济体系产生了浓厚的兴趣。

在这年秋天,Finzer决定要在该领域开展业务,并与另一位年轻的软件开发人员Alex Atallah合作。后者作为斯坦福大学计算机科学专业的毕业生,曾在大学期间创立了学生宿舍社交网络“Dormlink”,随后又担任了另外两家初创公司的CTO。与Finzer相同,Atallah也对加密领域产生了一种的痴迷,想要进一步发展。

同年9月,Finzer和Atallah在Techcrunch的黑客马拉松(Hackathon)上展示了他们的项目Wificoin。Wificoin与在该领域获得突出地位的项目相一致。作为共享对wifi路由器访问权限的交换,用户可以获得金币,这些金币又可以用来从公司网络中的其他人那里购买wifi访问权限。在这方面,它与区块链网络共享平台Helium并没有什么不同,该平台在前一年从Google Ventures获得了令人印象深刻的B轮融资。

尽管Atallah承认该产品在当前的实例中“非常容易被破解”,但他们还是被硅谷著名初创孵化器Y Combinator(YC)接受以进一步推进他们的项目。

从某些方面来看,这是一个不稳定的组合。尽管YC被称为是伟大的人才和机会发现者,但YC没有表现出对加密技术的细微理解。一位前OpenSea 员工表示,当时YC的团队对这个领域持怀疑态度,而在我们的讨论中,Finzer承认初期存在一些问题。

“YC肯定不是为加密公司量身定制的,”他说,加速器依赖于创业公司的建设模板,在web3的世界里显得格格不入。Finzer认为,这些新颖的企业是“规则的例外”。

在Wificoin接受该计划到2018年1月启动之间的过渡期间,加密货币市场发生了不可磨灭的变化。

2017年11月28日对加密社区来说是一个历史性的日子。虽然测试版本前一个月已经在ETH Waterloo首次亮相,但这一天代表着CryptoKitties的正式推出。

虽然测试版本前一个月已经在ETH Waterloo首次亮相,这些呆萌的数字猫在当年年底和第二年产生了巨大的兴趣,狂热的竞价使一只收藏品 “Genesis “以247 ETH的价格售出,当时大约是11.8万美元。(根据本周的价格,价值89.4万美元)

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加密猫(CryptoKitties)

CryptoKitty不仅仅是一张可爱的图画,而是一种“不可替代的代币”(NFT),它建立在名为ERC-721的加密标准之上,该标准支持其他NFT。现在,对于非加密本地人来说,这可能听起来像难以理解的行话,但我保证这并不像你想象的那样难以理解。

让我们快速问三个问题:

什么是 NFT?它是一个无法更改的数据单元。这个单元可以是任何东西:一张图片、一首歌、一段视频,甚至是一张古怪的猫的图画。

为什么有人想购买其中之一?这通常与地位、稀缺性和归属感有关。拥有NFT可以授予影响力、展示个性或让你进入私人团体。

ERC-721如何发挥作用?将其视为CryptoKitties等项目的底层基础架构。这里要知道的是,ERC-721也是CryptoKitties以外的许多项目的基础设施。因此,如果你能在ERC-721的基础上建立一个市场,可以很容易地支持其他NFT。

正是最后一点真正吸引了Finzer:

是什么让我们认为(市场)这可能会更大,因为有一个数字项目的标准。在CryptoKitties之后出现的所有东西都将遵守这个标准。

于是,他和Atallah决定放弃他们在Wificoin上的工作,从CryptoKitties开始,全力打造“元宇宙市场”。鉴于当时创建的NFT很少,这看起来并不是一个特别令人兴奋的提议。但他们很重视所做的事情的新颖性:

当你开始一个项目时,你会寻找一些以前没有做过的东西。这是前所未有的。

Finzer和Atallah并不孤单。几乎在他们做出决定的同时,另一个团队也决定在这个领域建立一个解决方案,即Rare Bits。从许多方面来看,他们似乎是更好的选择。

Rare Bits由四名前Zynga员工组成,似乎有能力利用这个新领域。毕竟,NFTs将主要由游戏玩家使用。当时的行业观点是,NFT有可能吸引这部分人,为游戏开发商提供一种销售新皮肤、特殊武器和其他数字商品的方式。

2018年2月的同一天,OpenSea和Rare Bits在Product Hunt上发布。

OpenSea将自己描述为 “加密商品的Ebay”。

Rare Bits则称其为“一个类似eBay的零费用加密资产市场”。

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截至当天结束时,OpenSea已经击败了它的对手,获得了447个下载,而Rare Bits只有230个。

然而,当涉及到风险投资市场时,双方的角色发生了逆转。OpenSea成功地从包括1confirmation、Founders Fund、Coinbase Ventures和Blockchain Capital在内的强大阵容筹集了200万美元。但远远落后于一个月前Rare Bits获得的600万美元,参与方有Spark、First Round和Craft。

1confirmation的普通合伙人Richard Chen总结了当时的共识,同时解释了他公司的预测:

“Rare Bits是一个纸上谈兵的团队,他们是前Zynga公司的员工,从传统风险投资公司筹集的资金比OpenSea多很多。然而,OpenSea的团队更加精干,更有战斗力。Devin和Alex在发现新的NFT项目方面做得很好,并且在让这些项目在OpenSea上市方面超越了Rare Bits,吸引了OpenSea上的大部分交易量。在我们于2018年4月投资时,OpenSea的交易量已经是Rare Bits的4倍。”

两家公司之间的差距似乎只会随着时间的推移而扩大,尽管Rare Bits为自己在首次销售中不收取任何佣金而感到自豪(2018年OpenSea收取1%),并为用户退还任何产生的gas费用。

然而,这种善举似乎与笼罩2018年的“加密货币寒冬”并不相称。当Rare Bits烧钱维持热度时,OpenSea似乎采取了另一种方法,收取费用并精简运行。直到2020年8月,该公司只有7名员工。

为了争取数量,Rare Bits推出了新的实验,包括与Crunchyroll合作,允许用户收集动漫角色的“数字贴纸”。与此同时,OpenSea仍保持专注,不断改善其核心交易所,这正是该行业的兴趣所在。当被问及为什么OpenSea从长远来看能够胜过Rare Bits时,Finzer回答说:

“我们愿意在这个领域长期发展,不管眼前的增长轨迹如何。我们想为NFT建立一个去中心化的市场,并希望它能够持续3-4年。”

到2019年,Rare Bits似乎已经关闭了。今天,如果你访问该网站,它会重定向到CoinGecko,尽管它从来没有宣布过出售。然而对于OpenSea来说,故事才刚刚开始。


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市场:欢迎来到PFP派对

很难把握NFT市场在一年时间内增长了多少。

上文提到,我们注意到,仅OpenSea就有望在2021年超过275亿美元的交易量。如果该公司保持其97%的市场份额,这表明年度GMV总额为284亿美元。

2020年NFT销售额为 9480 万美元。这比去年增加了300倍。我们无法理解这种突如其来的巨变。转眼间,NFT已经从一个微不足道的小东西成长为一个行走的庞然大物。

这在很大程度上归功于个人资料图片NFT的普及,称为“PFP”项目。该运动的著名代表包括 CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club(BAYC)、Pudgy Penguins、Meebits以及许多其他项目。

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这些角色数量激增,在你的朋友和社交媒体上的追随者中传播,推动了进一步的收集、投机和投资。(这三者之间的界限往往非常模糊,以至于彼此无法区分。)

即使是业内人士也发现自己对这一现象感到惊讶,部分原因是它代表了与最初预期的偏差。正如Rare Bits的故事所表明的,NFTs被期望与游戏领域相衔接。像Gods Unchained和Decentraland、The Sandbox和Animoca Brands等项目被期望推动这一领域的发展。

总的来说,情况并非如此,有一个巨大的例外:Axie Infinity,它既是一个
区块
链游戏,又是NFT项目中数量最多的。然而,如果从整体上看,PFP似乎是主导形式。按历史交易量排名前十的项目中有五个可以合理地归类为PFP产品。按数量计算,它们达到54亿美元,占总数的37.3%。如果把Axie排除在外,用第11个项目Sandbox代替,PFP在这些项目中的份额将达到73%。

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DappRadar

甚至是Finzer也承认他没有看到当前的浪潮即将到来。“我们没有预测Bored Ape Yacht Club或其他收藏品的崛起。”

这在某些方面有些令人惊讶。因为OpenSea很早就认识到了加密货币化身的潜力。在2018年的早期,Finzer就拉来了老朋友Dylan Field帮助他制作Ethmoji。

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Jessica Phan、Alex Atallah、Devin Finzer、Dylan Field 和 Elena Nadolinski。由Richard Chen提供

用户可以使用眼睛、嘴巴和配件等可组合的元素来制作个人资料图片。

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