新基建下对充电桩建设形势的展望

 一、海内充电基础设施政策剖析   为加速海内充电基础设施的推广建设,规范行业健康生长,更好支持新能源汽车推广,相关部门逐步出台了一系列政策。  
新基建下对充电桩建设形势的展望   表1 涉及电动汽车充电设施政策汇总   为增强计划指导,《电动汽车充电基础设施生长指南(2015~2020年)》提出我国充电基础设施生长的目的,到2020年新增集中式充换电站跨越1.2万座,涣散式充电桩跨越480万个,以知足天下500万辆电动汽车充电需求。并将天下分为加速生长区域、树模推广区域、努力促进区域三个区域,明确分区域建设目的。并要求“新建住宅配建停车位应100%建设充电基础设施或预留建设安装条件,大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设充电基础设施或预留建设安装条件的车位比例不低于10%,每2000辆电动汽车应至少配套建设一座公共充电站”。   由此可见,制定政策的整体预期是电动汽车与充电桩的比值到达1:1,同时有一定数目的集中充换电站来完善充电服务。    
新基建下对充电桩建设形势的展望 图1 “十三五”时代天下充电基础设施分区域建设目的   电动汽车从结构区分,主要可分为纯电动汽车和夹杂动力汽车两类,其中,纯电动汽车(非换电模式)对充电桩的依赖度较高,其整个生命周期主要通过充电桩来完成能源补给;相较而言,夹杂动力汽车对于充电桩的依赖度偏低,夹杂动力汽车又可分为插电式夹杂动力汽车(PHEV)和非插电式夹杂动力汽车(MHEV),其中MHEV完全不通过充电桩来举行能源补给,而PHEV也只有少数情形下通过充电桩来举行能源补给。从手艺原理上剖析,可以发现并不是所有的电动汽车都需要充电桩来服务。   电动汽车从车型区分,可分为商用车和乘用车,各自的充电场景有别。商用车中,纯电动商用车占绝对主导地位,主要可以分为纯电动公交车、纯电动客车、纯电动货车、纯电动环卫车等。商用车使用频率普遍较高,对充电桩有更强烈的需求,主要通过公用类充电桩和专用类充电桩完成能量补给。乘用车存在小我私家自用和商业运营两种情形,其中,小我私家自用乘用车由于使用强度不高,且普遍有较牢固的行程,如能随车配建私人充电桩,基本上可以通过较低充电功率的私人充电桩完成一样平常充电,并通过公用类充电桩完成应急补电;用于商业运营的乘用车,由于使用强度较高,行程不牢固,虽然随车配建私人充电桩可以逐日对车辆举行一定水平的能量补给,然则其对公用类或专用类充电桩的需求依然强烈。乘用车中,纯电动乘用车占对照高跨越80%,这其中又有较大比例作为共享汽车、网约车电动投入使用。   连系行业企业反馈,种种电动汽车对于公共充电桩(公共包罗公用类和专用类)中的直流充电桩的需求情形差别。纯电动公交车、纯电动客车对直流充电桩需求比约为5:1,纯电动物流车、纯电动环卫车对直流充电桩需求比约为7:1。新能源乘用车对直流充电桩需求比约为20:1。由于交流充电桩充电功率普遍较低,充电速率较慢,展望未来公共交流充电桩主要结构在商超停车场、居民区停车场以及种种涣散式停车场,同时也会与直流充电桩举行搭配建设。公共交流充电桩主要以辅助身份与直流充电桩配合搭建公共充电网络。从近一年的公共充电桩中交流、直流充电桩月保有量和月增量剖析可以发现,其比值为6:4,预期未来较长一段时间都市维持在这个比值。而私人充电桩也难以实现电动汽车与充电桩的比值到达1:1。   综上剖析,未来电动汽车与充电桩的比值将不会维持为1:1。   二、我国充电桩生长现状   1.近五年整体生长情形   2015~2019年,我国公共充电桩保有量持续增长。2019年底我国公共充电桩保有量到达51.6万台,是2015年底的近九倍。停止2020年4月,公共充电桩保有量已经已跨越54万台。我国充电市场规模已经遥遥领先于天下其他国家和区域。   2016、2017年新增公共充电桩数目保持在9.1万台左右。2018年增量有较大幅度提升,增添14.73万台,2019年有所放缓,公共充电桩新增12.89万台。放缓直接原因是新能源汽车销售数据低于预期,主要原因是充电桩行使率历久维持在较低水平,一定水平上降低了运营企业的努力性。    
新基建下对充电桩建设形势的展望 图2 2015~2019年新能源汽车总销量与公共充电桩保有量比值转变    
新基建下对充电桩建设形势的展望 图3 2015~2019年新能源汽车增量与公共充电桩增量比值转变   2015~2019年新能源汽车总销量与公共充电桩保有量比值维持在8上下,2016年后比值缓慢上升。2016年新能源汽车增量与公共充电桩增量的比值为5.55。2017年、2018年维持在8.5,进入2019年上升到9.36。随着充电市场的日趋成熟,运营企业已经摒弃了赛马圈地式运营,最先接纳按需生长,适当先行的计谋,车桩增量比值在增大。   2.公共充电桩地域漫衍现状   我国东北区域、华东区域、华北区域、华中区域、华南区域、西南区域和西北区域公共交、直流充电桩数目漫衍(见图4)。    
新基建下对充电桩建设形势的展望 图4 各区域公共交、直流充电桩数目漫衍图   华东区域不管从公共交流桩、公共直流桩照样公共充电桩总量看都是七大区域之首,公共交流桩占比稍高;其次是华北区域和华南区域,华中区域和西南区域也有一定数目的公共交流桩和公共直流桩。西北区域由于人口希罕和汽车保有量较低,导致其公共交流桩和公共直流桩数目都较少;东北区域主要由于过低的温度不利于电动汽车的推广,从而导致此区域公共交流桩和公共直流桩的数目都排名垫底。   华东区域漫衍着快要一半的公共充电桩,总量跨越24万台,华北区域、华南区域划分占比21%、13%,数目11.4万和7.2万,这三个区域公共充电桩数目到达43万,占比靠近80%。华中区域、西南区域划分有4.6万和3.4万。西北区域、东北区域占比仅为4%和2%。   3.各充电运营企业规模及市场占有率情形   停止2020年3月,天下规模充电运营企业(运营跨越1000台)24家,共运营公共充电桩538554台,占比99.42%。  
新基建下对充电桩建设形势的展望  图5 规模充电运营企业-运营充电桩数目   天下前十名充电运营企业共运营497760台,占比91.89%。特来电、星星充电和国家电网这三家运营企业处于第一梯队,共运营充电桩371732台,占比达68.63%。头部运营企业处于绝对市场主导地位,是新能源车主充电的主要服务商,但也可以看出现在我国充电运营行业还处在百花齐放的阶段,初具规模的运营企业数目繁多,需高度关注充电运营企业间的互联互通,提高充电行业的整体服务水平。   三、新基建下充电桩建设形势思索及建议   1.充电桩生长存在的问题   电动汽车充电基础设施行业经由多年的生长,许多问题都得到了差别水平的解决,然而现在仍存在一些问题。   从近几年各区域充电桩生长情形看,加速生长区域、树模推广区域和努力促进区域间差异显著。三个区域计划建设目的占比划分为加速生长区域52.08%、树模推广区域45.83%、努力促进区域2.08%。而凭据2020年4月中国充电同盟所统计的数据,加速生长区域75.33%、树模推广区域22.82%、努力促进区域1.24%。涵盖了东部沿海省份的加速生长区域漫衍着更多的充电桩,树模推广区域和努力促进区域这些省份的充电桩建设数目更少,数目不仅远低于目的建成数目,占比也远低于目的占比。充电桩运营企业结构公共充电桩的努力性,主要由当地保有的电动汽车对充电桩的需求而定,这也是导致三个区域间公共充电桩数目差异的主要原因。   在对差别类型电动汽车车主建设私人充电桩意愿网络后发现,相较于纯电动汽车车主来看,夹杂动力汽车车主对于建设私人充电桩的意愿不是很高。此外,充电桩未能所有顺遂充电、充电桩行使率较低、私人车主难以随车配建充电桩比例较大也是主要问题。   2.基于新基建对充电桩生长的思索   (1)高可靠性、长寿命是新基建下对于充电桩的基本性能要求   传统基建“铁公基”中的房建、公路、铁路、机场、口岸、水利等基础设施工程设计寿命通常为50年,由于设计使用寿命较长,在适度超前建设部署的前提下,可以知足后期延迟到来的经济生长需求。而对于充电基础设施,当前充电桩产物的设计寿命通常在10~15年左右,质保年限通常为1年,与传统基础设施50年的设计寿命相差甚远,难以知足新基建形势下对于基础设施超前部署的高可靠性、长寿命的刚性需求。   充电桩的使用寿命与多个因素相关,既与产物自己的整体设计、物料选型密切相关;又与产物的使用环境、操作规范密切相关。充电桩系统设计需要知足差别阶段、差别车型充电对于功率巨细的需求。在产物设计方面需要具备高度的灵活性,当前结构阶段单桩设置功率不宜过高,后期扩容阶段通过浅易措施便可提升单桩容量。   (2)电网协同、双向化是智能电网对于充电桩的调剂功效要求   智能电网观点自提出以来,在差别国家得到了生长和应用。我国通过多个树模项目开展了相关手艺研究和工程树模。在配用电领域,智能化终端装备和智能仪表是实现智能电网的基础关键装备。充电桩作为配用电领域的焦点装备之一,必须通过信息手艺、传感器手艺、自动控制手艺实现与电网的有机融合及协同,使充电桩具备可调剂能力,并能与电网实现双向互动,紧急情形下为电网提供功率支持。   (3)充储连系、柔性化是智能电网对于充电桩的手艺弹性要求   在都会配电网中,随着充电负荷的急剧增添,电网峰谷差日益加大。若是完全接纳配电网增容方式去解决,则会面临着投资风险大和装备行使率低的棘手问题。纵然接纳有序充电手艺,也受制于用户使用习惯、价钱弹性系数、时间窗口等多因素限制而难以到达最佳效果。为了延缓装备增容,可以行使储能系统与充电桩相连系,提升充电设施的弹性,降低对电网的峰值功率需求,实现充电桩的柔性接入电网。   (4)无感充电、人性化是充电用户对于充电桩的互动体验要求   与传统电气装备、加油枪差别,充电桩作为新能源汽车时代用户频仍自主操作的一种电气装备,既要充分思量其平安可靠性,又要在智能化时代下确立与用户的体验关系。海内当前应用的充电桩系列产物,多为传统工业时代的产物设计思绪,对于用户体验思量不足,普遍存在操作庞大、信息不直观、交互体验欠好等问题,不能知足未来场景用户高频次交互的体验需求。   在未来的场景中,无论是集中式充电场站照样涣散式充电设施,充电桩均会成为一个高频次操作的电气装备,需要更新设计看法,实现无感充电,提升充电设施的人性化特质。   3.对充电桩未来生长的建议   新基建给充电桩行业生长带来了优越的战略时机,紧抓历史时机,引领行业变化,推动产业提高,必将促进中国充电桩产业实现跨越式生长。连系行业生长现状及所遇到的问题,提出以下建议:   (1)将充电桩的平安性放在第一要务,只有将平安风险控制到最低,才气更好促举行业恒久生长。   (2)全行业需明确充电桩是为电动汽车服务的基础设施,需增强车企与桩企间的手艺交流,增添车桩充电匹配性测试,不停优化车主充电体验,加深充电过程中车桩的数据交互,同时促进双方在汽车销售后市场互助。   (3)充电运营商应更多关注公共充电桩的整体性能,提高充电服务整体水平。运营商应增强彼此间的互联互通,解决找桩难、充电体验差和充电桩行使率不高并存的问题。   (4)推进产业标准化,尤其是充电桩产物的标准化,网络行业各方意见,尤其是要高度关注车企的意见。   (5)重点关注小区内充电桩的建设问题,相关方要通过多种途径配合推动小区内充电桩的建设事情。提倡私桩共享,促进小区内电容的有序调配。  

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