电动化提速 充电桩“换装”

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 编者按:当前,随着主要国家政府连续推行更为严苛的排放政策,汽车产业销量很可能在新冠疫情之前已进入下降通道,而疫情危急也许会成为这一生长趋势的催化剂。在充满高度不确定性的时期,整车企业和供应商需确保其短期流动性才气生计下去。然而,需要的结构性转型会实时泛起。克日,罗兰贝格治理咨询公司公布第七期《汽车行业颠覆性数据探测》。剖析了全球汽车行业颠覆性变化的最新相关市场趋势,为汽车行业在颠覆性变化环境中的决议提供支持与指导。本报摘要刊登,以飨读者。     《汽车行业颠覆性数据探测》讲述显示,全球整体得分在已往三年里显著提高。得益于消费者对新能源汽车与数字化应用较高的接受度、政策对新能源供应端的推动以及基础设施与自动驾驶路测方面的长足提高,中国总体得分仍保持全球领先,但较巅峰时期(2019年上半年)有所回落;由于新能源车销量占比实现大幅提高且电桩结构连续拓展,自动驾驶路测律例希望迅速,荷兰一跃而起,与中国并列第一;英国、韩国、瑞典等排名靠前的国家整体得分不停上升,与中国的差距逐步缩小。       电动汽车更受青睐     第六期《汽车行业颠覆性数据探测》讲述发现,只管汽车行业整体低迷,但消费者对电动汽车和自动驾驶汽车的兴趣仍在增添。第七期讲述发现,该兴趣在全球局限内连续维持在较高水平,其中55%的受访者接受使用自动驾驶出租车服务,而40%的消费者思量购置电动车作为下一辆车。     相较第六期讲述,纯电动汽车与插电混动汽车销售增速有所放缓。接受调研的18个国家在2019年和2018年的销量分别为210万辆和190万台,年增进率为10.5%。相比之下,只管全球汽车销量停滞不前,但为实现降低碳排放的目的,电动汽车销量仍需实现两位数的年增进率。现在跨越340款纯电动和插电混动车型已在《汽车行业颠覆性数据探测》讲述中的18个国家销售,相比2016年第一期讲述中的125款车型有着大幅增添。  
电动化提速 充电桩“换装”     在新能源汽车销量绝对值排名全球第一(2019年共计121万辆销量)的中国,消费者对新能源汽车接受度保持稳定。只管受新冠疫情发作影响,短期内需求受到抑制,2020年1-4月中国整体新能源汽车销量同比大幅下滑43%,但随着补助的连续,各地陆续出台消费刺激性政策,新能源销量将在下半年逐步反弹。整体而言,中国新能源汽车市场刚刚进入由供应和政策主导向需求主导转变的新时期,增速放缓、结构逐步优化,而受全球疫情影响,预计这一转型周期将会拉长。     各国加大限制燃油车     正如在第六期讲述中我们已经考察到的那样,自动驾驶汽车相关律例框架仍在连续完善。例如,俄罗斯起草了涉及自动驾驶的门路平安律例框架,并将于2021年9月最后敲定。在第六期讲述中,我们报道了韩国正在制订自动驾驶汽车审批路线图,今后,韩国河山交通部公布了一套全新的L3级自动驾驶汽车门路平安尺度,允许整车企业自2020年7月起制造和销售L3级自动驾驶汽车。     自动驾驶车辆的测试也变得越来越普遍。在本讲述剖析的18个国家中,有15个国家设有专用于自动驾驶汽车测试区域(仅沙特阿拉伯、阿联酋和印度尚无)。部门国家的律例甚至更进一步,允许自动驾驶车辆在公共街道和市中心举行测试,例如德国柏林。在中国,自动驾驶门路测试律例自2017年至今取得了显著提高,测试园地数目(24个)、笼罩省市规模(14个)与测试门路开放水平(从封锁转向开放)均有大幅提升,现在开放门路上的自动驾驶门路测试在上海、长沙、重庆、深圳等多个都会均已落地。     此外,各国对都会内传统汽油和柴油汽车的限制正在加大,进一步推动了纯电动汽车和插电混动汽车的应用。在本讲述剖析的245个都会中,145个都会对燃油汽车没有明确限制(相比2017年1月的191个都会有所削减),89个都会有稍微限制,11个都会有大幅限制,(后两个数据相比2017年1月的52个和2个均有所上升)。不外尚且没有一个都会完全克制燃油车。与大趋势相反的是,由于污染的削减,中国的一些都会(武汉、佛山、宁波、唐山、合肥)已经放宽甚至解除了限制。但从供应端政策角度,2019年下半年中国“双积分”政策调整后,政策对生长新能源汽车与推动节能减排的要求愈加严苛,连续指导整车企业加大新能源车型产物供应,而2020年补助政策提高了手艺指标(如里程要求、电耗等),也倒逼主机厂连续升级产物。     未来,燃油车限制会继续作为解决都会排放污染的短期手段,照样更多地用作指导消费者转向污染较少的电动汽车的历久方式,将是一个值得考察的有趣议题。     移动出行领域投资郑重     如往期讲述所述,对于人工智能方面的风险投资是自动驾驶的一大要害推动因素。该领域的投资规模从2018年的58亿美元增进至2019年的77亿美元,增幅跨越32%,且似乎尚未到达峰值。在2019年的大规模投资中涵盖了投资于自动驾驶手艺平台Argo AI的26亿美元、投资于非营利性人工智能研究公司Open AI的10亿美元以及对聚焦人工智能的自力研发实验室旷视科技(Megvii)的一笔重大投资。  
电动化提速 充电桩“换装”     对于移动出行方面的投资则不那么乐观。其2019年的投资规模为92.7亿美元,比2018年削减32%,相较2017年的历史峰值(214亿美元)削减100多亿美元。这可能归因于只管近年来对出行新概念举行了大肆宣扬,但这些商业模式几乎没有现实发生利润。     现在我们可能正步入投资者加倍郑重的阶段,他们期望在现金麋集性投资的移动出行领域获得切实回报。     与往期讲述一样,汽车行业的专利和研发能力连续生长。凭据领英(l
inkedIn)网络的数据,现在有跨越10万名员工活跃在出行或自动驾驶领域。此外,2019年自动驾驶相关专利数目再次上升,占本讲述研究所有专利的4.5%(2017年为2.3%)。     充电站密度大幅提升     在第六期讲述中,我们注意到全球局限缺乏充电基础设施。今后情形有所改善:现在,充电基础设施是我们研究中增进最快的指标之一。停止2019年底,每百公里配备的充电站数目跨越1.7个,现在整体网络密度是2017年的三倍。荷兰在充电桩结构方面保持领先,中国和韩国则取得了巨大提高。同时,德国和其他欧洲国家也在逐步生长。这一总体趋势有望继续。     在中国,每百公里充电桩数目从2017年的1.6个提升至2020年的5.4个,北京、上海等多个省市在2020年更新充电基础设施治理与补助政策,加倍重视充电场站运营,推进充电设施的互通互联;除传统充电桩/充电站外,政策对“换电”这一新型商业模式持激励态度,2020年中国最新财政补助政策中,“换电模式”新能源车补助不受售价30万元及以下的门槛限制。     与此同时,车车互联装备也在连续普及。随着沃尔沃和奔腾车型已扩展至其他区域,车车互联手艺已在本讲述调研的18个国家中的8个国家获得应用。不外迄今为止,丰田车型仅在日本销售。而大众汽车已经在美国市场推出了一款具有车联万物功效的高尔夫。     整体而言,汽车产业手艺正在连续提高。2019年12月,卡塔尔投资局(QIA)和大众汽车宣布了一项开创性的自动驾驶和电动化交通设计,旨在助力卡塔尔都会交通转型。2020年1月,通用汽车旗下子公司Cruise展示了首款无方向盘及踏板的无人驾驶汽车。然而,整车企业是会继续推动新手艺的商业化抑或是专注于其当前的焦点营业,这一点仍有待考察。

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