上汽欲投19亿港元成神州租车最大股东

今年4月瑞幸咖啡(LK.US)财政造假事宜发作以来,陆正耀旗下的另一资产神州租车三个月内不停替换“接盘侠”,上汽团体是继Amber Gem和北汽之后的最新接盘者。

7月2日晚间,神州租车(0699.HK)通告称,董事会接获主要股东——神州优车和华平投资旗下的Amber Gem Holdings Limited(以下简称“Amber Gem”)通知,上汽团体(600104)全资子公司上汽香港已与主要股东于2020年7月2日签署收购要约,内容有关上汽香港拟以每股3.10港元的价钱,收购神州优车及Amber Gem持有的神州租车不跨越6.1亿股股份,投资金额不跨越19.02亿港元(约17.34亿元人民币)。最终生意数目以现实交割股份数目为准。

凭据7月2日神州租车2.53港元的收盘价来盘算,上汽此番收购神州租车溢价约22%。凭据上述设计生意,上汽收购乐成后,将持有神州租车已刊行股本总额约28.92%的股份。这也意味着,上汽将成为神州租车第一大股东。

这是神州优车在三个月内为神州租车寻找到的第三个“接盘侠”。在此之前,其另一主要股东Amber Gem,以及战略互助伙伴北汽团体都有意坐上神州租车第一大股东的位置。

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4月16日,神州租车曾公布通告称,神州优车将向Amber Gem分两批转移所持有的神州租车股份。若两批股份收购都按设计推进完成,Amber Gem将持有神州租车约27.22%的股本,成为神州租车第一大股东。

凭据那时协议,第一批股权收购系Amber Gem于2020年4月16日向神州优车全资隶属公司按每股股份2.30港元的价钱收购98608000股神州租车股份,占神州租车已刊行股本总额的约4.65%。该笔生意已于4月22日完成,神州优车所持神州租车股份也从25.92%下降到21.27%。第二批股权收购系Amber Gem向神州优车全资隶属公司按每股股份3.40港元有条件收购神州租车股份,总价值不多于115817260美元,以1美元兑7.7525港元的汇率盘算不多于264080384股股份,此次收购设计最多占神州租车股本总额的12.46%。然则,与Amber Gem的第二批股权生意于5月30日叫停,当日双方订立一份终止生意协议。

6月1日,神州租车通告透露了第二个“接盘侠”,神州优车与北汽团体在5月31日订立战略互助协议,北汽将向神州优车收购它在神州租车的所有持股份额。但通告明确示意双方股权生意相关细节还在商讨中,没有签署最终协议,也没有透露收购价钱。神州优车方面示意:“这相当于一份意向协议,待详细细节商定后,才有可能签署正式协议。”新闻宣布后,当日神州租车股价大涨,收盘时股价涨幅逾23%至2.22港元。

一个月后,外界没有等来北汽与神州优车正式签约的新闻,而是等来了最新的“接盘侠”——上汽。和北汽相比较,上汽除了收购神州租车最大股东——神州优车现在所持有的占比20.87%的所有股份外,还将进一步收购另一主要股东Amber Gem手中约8%的股份。上汽团体示意,这是上汽团体加速推动“电动化、智能网联化、共享化、国际化”新四化创新转型生长,努力结构移动出行、打造“新出行综合体”的努力行动。

本次收购如能按约完成,将有助于上汽团体出行营业的加速生长。同时基于市场化原则,神州租车与上汽团体可在资产效率提升及服务创新模式探索等方面协同互助。

据悉,与上汽的这一生意的交割都还受限于若干条件,如主管政府或羁系机构的批准或确认等。若是生意成行,神州优车持有的神州租车股份将被所有出售,出售股份所得之价款将优先用于归还神州优车响应的股份抵押贷款。神州租车还示意,于本通告日期,美国私募股权投资公司华平投资的子公司Amber Gem持有公司已刊行股本总额约14.76%。

神州租车是中国汽车租赁行业龙头企业,拥有全行业领先的车队规模、网点笼罩及市场份额。2019年,神州租车年度营业收入76.9亿元,车队总规模约15万辆,遍布全国300余都会的网点结构跨越1000家。5月31日,神州租车公布2020年一季报显示,总收入为13.25亿元,去年同期为18.50亿元,同比削减28.3%。经调整税息折旧及摊销前利润(EBITDA)为5.47亿元,经调整EBITDA比率为57.7%,而去年同期分別为9.58亿元及65.8%。凭据7月2日的收盘价钱,神州租车现在总市值为53.6亿港元(约48.9亿元人民币)。

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