811路线起风波,宁德时代还能赢得什么样逆转的时机呢?

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811路线起风波,又痛失销冠宝座,宁德时代神话破灭?

自从2017年超越比亚迪成为全球动力电池销冠以来,近三年来宁德时代几乎是处于所向披靡的事业上升期。

宝马、戴姆勒、现代、捷豹路虎、大众、沃尔沃、丰田、本田等一众国际一线车企前来合作的一家接一家,几乎要踏平宁德时代的门槛。截至2018年,宁德时代已经与超过62家整车企业合作,而如今这个数字仍在不断增长。

动力电池销冠的地位似乎牢不可破,甚至让人有种宁德时代已成不灭神话的错觉。

然而进入2020,宁德时代自燃的火花接二连三,销冠宝座也变得颤颤巍巍,不灭神话的光环已然暗淡。跌落神坛的宁德还能回复独霸环宇的风光吗?

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昨天是美好的周一,然而宁德时代的幸福时代却突然变了天。

截至周一收盘,宁德时代股价报收于186.4元,比上一交易日下跌17.86元,跌幅接近9%。

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上周开始,一些风言风语从广汽新能源车主群中传出。

北京某Aion S车友群中有多位车主表示接到了4S店的电话,称其购买的广汽Aion S电池组存在问题,将进行召回升级处理,厂商将会为其免费更换整车电池组。不过4S店方面并未说明涉及的问题车辆,具体包含哪些批次。

7月2日,2020款 Aion S正式上市。“Aion S 2020款的电芯已经换成 (NCM)523的了。”虽然表示尚未收到厂家的“召回”通知,但广汽新能源北京鑫鹏广源体验中心的一位销售顾问称,“(Aion S)升级后已经不再用811了,但电芯还是来自宁德时代。”

对此,广汽新能源方面没有确认,但也没有完全否认:“大家对此(信息)有点过度猜测,还有些以讹传讹了。”

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再后来,电池召回的传闻逐渐升级成“NCM811高镍三元电池技术路线被某龙头企业放弃。”

对此,宁德时代相关人士则回应,公司不会放弃NCM811技术路线,而且高镍三元电池发展远未触及技术天花板。

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“远未触及天花板”这一点宁德时代表达得十分确切。

但是,这个天花板只是能量密度的天花板?还是说也包括安全性的天花板?宁德是否又有明确的方案去触及天花板呢?

空穴来风,背后必事出有因。广汽新能源的召回只是个导火索,而真正让消费者恐慌的炸药,是过去几个月里接二连三的811电池车型自燃事件。与其说这是一种谣言,不如说这是广大消费者心中真实想法的反映。

大家已经被自燃后面目全非的事故现场吓怕了。

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众所周知,三元锂的市场优势是建立在新能源补贴政策对高能量密度的倾斜。

而NCM811电池由于镍元素含量的大幅提升,大大提升了电池的能量密度,为电动车带来更长的续航里程,是目前能量密度最高与技术含量最高的锂电池

相较于同为三元锂电池但镍含量较低的NCM523和NCM622,811电池长久以来都是众多车企的首选。这也是为什么当宁德放弃811电池路线的消息传出后,资本市场的动荡会如此强烈。

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不过,有研究表明,随着三元锂电池正极材料中镍元素的富集,电池的容量保持能力与热稳定性会逐渐下滑。

容量保持能力下滑,意思就是电动车用了一定时间后续航会逐渐下降;而热稳定性的下滑则意味着电池热失控的概率上升,自燃事件也是由此而生。

对于811技术路线,相关知情人士则表示:“811技术路线其实一直存在明确漏洞,这条路线是某行业学者主推的技术路线,有着政策庇佑,才得到企业的青睐,如今走向主流市场,安全问题如果继续被爆,那后果不堪设想。”

在此前与比亚迪的针刺争论风波中,宁德时代曾在官方微博中表示,该公司生产的三元锂电池已经掌握了成功通过针刺实验的技术。在宁德官方进行的针刺试验以及后来汽车博主@小鱼锂电所进行的宁德时代三元锂电池针刺试验中,也的确实现了电池完好无损不自燃的情况。

然而,尽管针刺不起火,但是当相关车型走在公路上自燃事件仍旧是接二连三。

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道路上的火光真的会让811电池走到尽头吗?

近期的确存在部分车企切回NCM523+CTP技术路线,但是这并不完全代表811的失利。

首先,长远来看,523能量密度达到180wh/kg后,上升空间较小,811后续有望达到350wh/kg。而且811的理论pack成本可以达到0.5元/wh,低于目前523的0.8/wh。

正如宁德相关人员的回应,“高镍三元电池远未触及天花板”,当前的811电池严格来说还处于早期阶段,比523安全性低,成本也相对较高。所以当前部分车企选择能量密度相当同时成本更低的NCM523+CTP技术路线,只是短期内的折中方案。

其次,同为动力电池巨头,2021年LG化学也将开始推广811;另外宁德时代811电池相关技术储备充足,和大众、特斯拉等一众国际一线企业在811都有深入合作。这种势头之下,宁德时代就更加不可能单纯因为个别安全事件而贸然放弃811路线。

此外,作为宁德811正极材料核心供应商, 容百科技的生产相关数据也印证了以上观点:5-8月排产稳步提升,预计分别是0.14、0.14、0.2、0.23万吨。宁德对811正极材料需求量稳步提升。

综上所述,从终端用户的角度考虑,811的确是隐患重重,看似不得人心;然而从合作车企、竞品以及宁德本身的出发,NCM811仍将是长期路线。

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811路线的去留传言或许是一场无妄之灾,但是跌落的销冠宝座却是不争的事实。

近日,据韩国能源市场分析公司SNE Research 发布的调查结果显示,2020年1-7月全球动力电池总装机量同比减少16.8%,但LG化学、三星SDI、SK创新三大韩企的增长势头依然迅猛。

截至7月,LG化学动力电池的装机量累计13.4GWH,同比大增97.4%,占据25.1%的市场份额,超越宁德时代,成全球装机量第一。三星SDI和SK创新也分别以6.4%和4.1%的市场份额及52.6%和86.5%的增长速度,位列第四和第六;比亚迪则是同比去年下滑了60.8%,屈居第五。

即使是单纯对比7月单月装机量,LG化学也是以26.8%的市场份额排名第一,继续领先宁德时代(25.4%),并拉开了与松下(13%)的差距。

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在2019年全球动力电池装机量排名中,LG化学以13.95GWh的装机量位居第三位,前两位分别是宁德时代(32.31GWh)和松下(29.11GWh)。

如今,短短7个月,LG化学就实现了后来者居上,一跃成为全球装机量第一的供应商。

2020上半年,受疫情影响,宁德时代动力电池装机量下滑41.8%,总计为17.5GWh。数据显示,1-7月我国动力电池产量累计29.6GWh,同比累计下降39.8%。

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疫情对于国内整车企业的打击,同时也在打击这宁德这样的动力电池巨头。前期是国内的停工停产,到了后期是国际市场的停工停产。

客观来说,在这风波四起的2020,宁德销冠地位的花落是情有可原的。

但是疫情只是其中一种因素,更关键的是LG化学高歌猛进的步伐。

自去年6月开始,随着政策的解禁,LG化学通过绑定特斯拉首度打入中国市场,搭载LG电池的国产特斯拉于今年1月正式投产,一季度即为LG化学贡献了0.55GWh的装机量,占其该季度总装机量的10%,打响了超越松下与宁德时代的关键一战。

去年6月,LG化学还宣布,将与吉利汽车附属公司上海华普国润汽车有限公司成立一家合资电池公司,合资公司将从2022年开始向吉利汽车及其子公司在中国推出的电动汽车供货。

此外,与供应合作相匹配,在厂区布局上,LG化学也在努力追赶宁德时代,除韩国本土工厂外,LG化学还在中国、波兰和美国密歇根州设有工厂,当前还正在俄亥俄州建立一家工厂,以向通用汽车供货。

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所以说,无论是强大的合作商背景,还是终端供应规划上,目前的LG化学都成功打破了宁德一家独大的局面。

宁德时代危机四伏的观点,已经不是第一次被提出了。不过对于目前的颓势,接近宁德时代的业内人士表示:“宁德时代的特斯拉订单将在下半年逐渐释放,此外,宁德时代下半年的国际订单也将逐渐放量。”

2020剩下不到四个月,等待着宁德时代的,会是特斯拉强有力的援手?还是从此陷入沦为“千年老二”的怪圈?坚持不懈的811路线下,宁德时代还能赢得什么样逆转的时机呢?

还需拭目以待。

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