2020年垃圾发电行业市场现状与发展前景分析 2021年为垃圾焚烧发电项目建设的分水岭

到2019年,我国生涯垃圾无害处置量约达2.4亿吨,垃圾焚烧逐渐成为垃圾处置的主要方式。2019年是我国垃圾焚烧发电项目建设最多的一年,到2019年年底,我国垃圾焚烧发电处置能力达49.24万吨/日,垃圾焚烧发电累计装机容量达1202万千瓦,垃圾焚烧发电项目主要集中在华东、华南区域。凭据国家生长设计,焚烧能力方面,近期(2018/2019-2020  年)设计焚烧能力合计35.81 万吨/日,远期(2021-2030年)设计焚烧能力合计21.22 万吨/日,相比2020 年下降约40.76%。

垃圾无害处置率超90%

据国家统计局统计数据显示,2010年以来,天下都会生涯垃圾清运量总体泛起逐年增添的态势。到2018年,天下都会生涯垃圾清运量到达了22801.8万吨,同比增进5.95%。最伟大的环保需求拉动下,海内生涯垃圾处置行业泛起同步增进。较2010年天下77.9%的无害处置率,中国生涯垃圾无害处置行业取得令人瞩目的成就。2018年天下生涯垃圾无害处置量到达22565万吨,无害处置率到达99%。预计2019年都会生涯垃圾清运量为23991万吨,垃圾无害处置量达23950万吨,无害处置率为99.8%。

图表1:2010-2019年中国都会生涯垃圾清运量(单元:万吨,%)

注:国家统计局尚未宣布2019年数据,以上数据为前瞻凭据行业历年增速测算而来,届时以官方宣布数据为准。

垃圾焚烧处置渐成主流处置方式

我国的垃圾处置泛起出以卫生填埋为主、焚烧处置提升和堆肥处置衰退的特点,从2018年我国固废处置厂、固废处置能力和固废处置量的漫衍来看,卫生填埋占所有垃圾处置方式的50%左右,但由于用地重要和二次污染,填埋已经泛起瓶颈。尤其在我国东部等一些经济蓬勃省份,人口密度大,这决议了未来在这些区域,垃圾焚烧将逐渐成为垃圾处置的主要方式,2018年占比已逐步提高到45%左右,2019年随着垃圾焚烧发电项目的投产,预计焚烧处置率将达54.5%左右。

图表2:2009-2019年都会生涯垃圾处置结构转变情形(单元:%)

注:国家统计局现仅宣布至2018年数据,2019年数据为前瞻连系项目新建情形测算而来,届时以官方宣布数据为准,下同。

停止2019年底,天下已有237个都会启动了垃圾分类事情。浙江、福建、广东、海南等4省已出台地方律例,河北等12省份地方律例进入立法程序。46个重点都会中,已有30个都会出台生涯垃圾分类律例或规章,另有16个都会将生涯垃圾分类纳入立法设计或已形成草案。

2019年垃圾焚烧发电处置能力达49.24万吨/日

近几年来,生涯垃圾处置设施滞后的区域几乎在1-2年内完成了区域垃圾发电项目的设计结构,部门区域出台中期设计调整,垃圾发电项目市场结构进一步完善。从2019年最先,垃圾发电项目新项目竞争多集中于县一级及多地共建项目,海内市场垃圾发电项目或将快速见顶。

2019年是我国垃圾焚烧发电项目建设最多的一年。凭据环卫科技网统计,新增生涯垃圾(焚烧发电)处置规模12.79万吨/日,到2019年底,海内建成并运行的生涯垃圾焚烧发电厂跨越430座,处置能力到达49.24万吨/日。

图表3:2014-2019年天下已投发生涯垃圾焚烧发电项目/厂数目(单元:座)

据生涯垃圾发电信息平台、电厂同盟网所列示的天下生涯垃圾发电项目的统计,2006年以来新投运项目单体规模平均值处于700~1100吨/日之间。“十三五”时代垃圾焚烧项目泛起下沉趋势,但单体规模依然较大。凭据“十三五”设计,建制镇发生的生涯垃圾就近纳入县级或市级垃圾处置设施集中处置,原则上建制镇不单独建设处置设施,我县城垃圾焚烧项目辐射范围在一定程度上包含了周围的建制镇,这是其规模不减的主要原因。

图表4:2006-2019年新投运垃圾焚烧发电项目单体规模情形(单元:吨)

2019年河南河北新增垃圾焚烧发电项目较多

2019年,仅安徽一省,就中标20个垃圾焚烧发电项目,总投资额高达110亿元,占项目总数的四分之一,同时也占项目总金额的四分之一,在众多省份中脱颖而出。安徽垃圾焚烧发电项目主要被城发环境(10个)、康恒环境(3个)、光大国际(3个)收入囊中,未来新增垃圾处置能力24550吨/日。

河北省2019年大动作不停,先后受理了37个垃圾焚烧发电项目,中标项目12个,总中标金额为78.7亿人民币,新增垃圾处置产能15300吨/日,加速垃圾焚烧产业结构。吸引了像卡万塔、光大国际、中国环保团体、深能环保、康恒环境等众多龙头企业,其中献县生涯垃圾焚烧发电项目是光大国际在河北中标的首个垃圾焚烧发电项目。

山东省作为华东大省,中标项目9个,总投资额41.6亿元,位居第三。山东省近一半项目由光大国际中标。

图表5:2019年各省份垃圾焚烧发电项目中标金额与中标数目对照(单元:亿元,个)

图表6:2019年各省份新增垃圾处置能力(单元:吨/日)

2019年底垃圾焚烧发电累计装机容量达1202万千瓦

停止到2019年底,天下30个省(区、市)垃圾焚烧发电累计装机容量1202万千瓦,较2018年增进31%。开端展望2020年垃圾焚烧发电装机容量将会根据现在增速继续生长,预计2020年年底垃圾焚烧发电装机容量将会到达1450万千瓦。

图表7:2015-2020年垃圾焚烧发电累计、新增装机容量(单元:万千瓦)

华东区域发电装机容量较大

垃圾焚烧发电项目主要集中在华东、华南区域。经济相对蓬勃的华东区域生长规模较大,占天下垃圾发电总装机容量的50%以上。2019年天下各省(区、市)垃圾焚烧发电累计装机容量排名前5的省份分别是:广东省(16.3%)、浙江省(14.5%)、山东省(11.7%)、江苏省(10.8%)、安徽省(5.5%),合计占天下累计装机容量的58.9%。

图表8:停止2019年底天下各省(区、市)垃圾焚烧发电装机容量(单元:万千瓦)

2021年为垃圾焚烧发电项目建设的分水岭

2017年12月12日,国家发改委团结五部委下发《关于进一步做好生涯垃圾焚烧发电厂设计选址事情的通知》,要求各省(区、市)应体例本区域省级生涯垃圾焚烧发电中长期专项设计。通过统计各省中长期设计中目的新增项目数可以看到,守旧估量下近期(2018/2019-2020  年)设计新增垃圾焚烧项目在383 个左右,而远期 (2021-2030 年)设计中新增项目有所削减,预计在292 个左右,相比2020  年下降23.76%,为2020 年项目数的76.24%。焚烧能力方面,近期设计焚烧能力合计35.81 万吨/日,远期设计焚烧能力合计21.22  万吨/日,相比2020 年下降约40.76%。

项目增量萎缩预将促使行业整合加速。随着2020  年后项目增量削减,环保等成本进一步提升行业壁垒,补助力度退坡的情形下,预计垃圾焚烧行业将进入并购整合期。

图表9:停止2020年1月尾已宣布的2018-2030年垃圾焚烧能力设计(单元:座,万吨/日)

发改委要求地方政府最晚在2020年3 月31  日之前体例完成生涯垃圾焚烧发电中长期专项设计,未完成的省市未来新建焚烧项目补助资金由地方政府自行解决,多省力争在2030年实现原生垃圾“零填埋”,  部门省份垃圾发电在建、拟建重点工程如下。

图表10:部门中国垃圾发电在建、拟建重点工程一览(单元:个,万吨/日)

以上数据泉源于前瞻产业研究院《中国垃圾发电行业市场前瞻与投资战略设计剖析讲述》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业设计、产业申报、产业园区设计、产业招商引资等解决方案。

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泉源:前瞻产业研究院

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