开发水平仍需提高 2020年我国水力发电行业市场规模与发展趋势剖析

在我国电力需求的强力拉动下,我国水力发电行业进入快速生长期,其经济规模及技术水平都有显著提高。

建设投资有所增进

我国有厚实的水能资源,理论蕴藏量为6.9亿千瓦,经济可开发装机容量近4亿千瓦。为实现到2020年非化石能源占我国一次能源的比重将提高到15%目的,核电在我国一次能源的比重将占到4%,风电、太阳能和其他非化石能源可占到2%,其余至少有9%的比重要靠水电来完成,因此水电的战略地位显得异常突出。

近年来,我国水电建设投资额出现颠簸增进的态势。2019年,我国水电投资完成额为814亿元,2020年1-4月,投资完成额为212亿元。

水电装机容量也逐年增进,但随着主要水电站的投产建成,近年来新增水电装机容量也在逐年下降。  2019年,天下新增水电装机容量417万千瓦。预计未来几年,随着国家节能减排力度的不停增强、煤价不停上涨抑制火电装机、水电火电上网价钱趋同,新增水电装机容量会有所回升,但增速会受到水电资源条件限制。

图表1:2014-2020年水电建设投资情形(单元:亿元)

图表2:2012-2019年新增水电装机容量(单元:万千瓦,%)

发电比重连续震荡

无论是装机容量,照样发电量,中国水电都是一骑绝尘,大幅领先于其他国家。但以开发水平来看,发达国家水能资源开发水平总体较高,瑞士、法国、意大利已超八成,我国水电开发水平为37%,虽高于全球平均值,但与发达国家相比仍有较大差距。

图表3:全球主要国家水电开发水平对比(单元:%)

从中国水力发电量占总发电量比重转变情形来看,2012-2019年,我国水力发电量占总发电量的比重在16%-20%之间颠簸运行,近年来隐约有下滑的态势。2019年,我国水力发电量为13044.38亿千瓦时,占天下发电量的17.38%。水力发电量占天下发电量的比重仍需提升,水力发电建设还需再接再厉。

图表4:2012-2019年中国水力发电量占总发电量比重转变情形(单元:%)

国家对于水力发电行业也是十分重视,国家能源局公布的《水电生长“十三五”计划(2016-2020年)》指出,到2020年,天下通例水电站装机容量需到达3.4亿千瓦,其中,大中型水电站2.6亿千瓦,小型水电站0.8亿千瓦。抽水蓄能电站装机容量需到达0.4亿千瓦。

到 2025年,天下水电装机容量要到达4.7亿千瓦,其中通例水电3.8亿千瓦,抽水蓄能约9000万千瓦;年发电量达1.4万亿千瓦时。

图表5:“十三五”水电生长目的(单元:万千瓦,亿千瓦时)

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